為何半導(dǎo)體是貿(mào)易摩擦最受傷的地方？
2020/6/11 14:18:49 點擊：
自新冠肺炎蔓延以來，人們基本上以居家辦公居多。這期間，筆者并沒有什么心情寫有關(guān)時事方面的文章，而是打算基于筆者自身在半導(dǎo)體行業(yè)的經(jīng)驗寫一些文章，在即將落筆的時候，筆者打算就如今媒體熱火朝天報道的中美貿(mào)易摩擦寫一篇文章，最近這兩三個月期間的主要新聞如下：
負(fù)責(zé)生產(chǎn)TSMC的尖端工藝--7納米（N7）的Fab15。（圖片出自：TSMC）
美國持續(xù)提高對中國的工業(yè)政策—“中國制造2025”的警惕性，美國實行的包括半導(dǎo)體在內(nèi)的出口限制禁令，對中國的工業(yè)政策造成了很大影響。
在“中國制造2025”的明細(xì)中，提到要強(qiáng)化10個行業(yè)，而半導(dǎo)體行業(yè)是以5G為首的尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心。
作為中國產(chǎn)業(yè)政策的核心企業(yè)—華為已經(jīng)開始尋找中國國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品、或者尋找其他可代替產(chǎn)品，以滿足自身需求，而這種影響也已經(jīng)波及到日本企業(yè)。
與此同時，對中國政治形勢持有警戒態(tài)度的蔡英文再次當(dāng)選臺灣當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)人，可見美國對臺灣當(dāng)局的支持態(tài)度。
作為臺灣經(jīng)濟(jì)的核心半導(dǎo)體企業(yè)、全球最大的Foundry工廠—TSMC已經(jīng)停止接收華為的新訂單，因此，為實現(xiàn)“中國制造2025”而不可或缺的核心半導(dǎo)體企業(yè)—華為，將無法依賴TSMC。且TSMC已經(jīng)決定在美國建設(shè)新一代最尖端半導(dǎo)體工廠。
雖然以上新聞中羅列了中國、美國、中國臺灣、華為、TSMC等五個要素，恐怕今年半導(dǎo)體行業(yè)的動向還繼續(xù)會圍繞以上這五要素的緊密聯(lián)系而展開。
日本曾經(jīng)經(jīng)歷的、與美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦
筆者于1986年入職AMD，當(dāng)時正處于日本、美國半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的頂峰時期。會說英語的筆者突然被任命為日本AMD的代表，從而得以參加日本和美國之間的有關(guān)政府、半導(dǎo)體行業(yè)的等會議。當(dāng)AMD的CEO--桑德斯先生正好在日本的時候，發(fā)生了一樁令人驚愕的事件，即當(dāng)富士通打算收購位于硅谷的老牌半導(dǎo)體廠家—飛兆半導(dǎo)體國際有限公司（Fairchild Semiconductor International, Inc.）的時候，美國政府提出了反對意見。其理由是出于美國國家安全的考慮。當(dāng)時的飛兆半導(dǎo)體國際有限公司在經(jīng)營管理上陷入了困境，防空導(dǎo)彈“愛國者（Patriot）”等美國產(chǎn)的武器中曾大量采用了飛兆半導(dǎo)體國際有限公司產(chǎn)的軍用半導(dǎo)體。也就是說，美國政府很擔(dān)心這些主要半導(dǎo)體相關(guān)的技術(shù)要素被日本企業(yè)吞并。
當(dāng)時全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的排名如下表所示。
1987年的全球半導(dǎo)體廠家的排名。筆者之所以特意列舉前12家企業(yè)，是因為當(dāng)時的AMD跌破了前十。（表格出自：筆者根據(jù)當(dāng)時的資料，制作了此表。）
www.qvxmfbu.cn
由于當(dāng)時日本的綜合半導(dǎo)體廠家在市場上異軍突起，因此作為半導(dǎo)體鼻祖的美國開始持有很大的危機(jī)感—“這樣發(fā)展下去，全球半導(dǎo)體市場早晚要被日本企業(yè)占據(jù)”。
半導(dǎo)體行業(yè)的組織—SIA（Semiconductor Industry Association）雇傭了較強(qiáng)勢的政治說客（Lobbyist），向美國政府施加“長此以往，將會對美國產(chǎn)生安全保障方面的問題”的壓力，因此，半導(dǎo)體成為了與農(nóng)產(chǎn)品等并行的貿(mào)易交涉問題之一。
當(dāng)時，筆者僅有三十歲左右，因此對于涉及經(jīng)濟(jì)、政治、外交、安全等方面的日本和美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的本質(zhì)問題，并不十分了解。筆者僅記得：美國當(dāng)時批判日本設(shè)置了過多的關(guān)于半導(dǎo)體的貿(mào)易壁壘，且美國要求占據(jù)日本20%以上的半導(dǎo)體市場，而日本卻提出“我們已經(jīng)購買了足夠的美國的半導(dǎo)體”的意見，矛盾充斥在兩國之間。
隨著經(jīng)驗的積累，筆者終于明白了中美之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的發(fā)生是歷史的必然，一個是成熟的霸權(quán)國家--美國，而另一個是希望盡快發(fā)展自身的超級大國--中國。作為支撐近代國家實力的重要的指標(biāo)--半導(dǎo)體技術(shù)成為了美國打壓中國的核心領(lǐng)域，毫無疑問會引起人們的關(guān)注。
越來越復(fù)雜化、政治化的半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展趨勢
三十五年前筆者經(jīng)歷的日本和美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦、今天的中美角逐情況之間的差異如下所示：
作為自由資本主義的“領(lǐng)頭羊（ Champion）”國家--美國的霸權(quán)勢力正逐日變?nèi)酰颐绹岢龅摹叭蚧瘧?zhàn)略（ Globalism）”正暴露出越來越多的弊端，而此時，實施社會主義制度的中國正加速擴(kuò)大國家實力、鞏固自身在國際上的地位。其中，半導(dǎo)體的技術(shù)實力與經(jīng)濟(jì)、軍事兩方面都具有緊密的聯(lián)系，且是極其重要的行業(yè)。
由于TSMC這樣的強(qiáng)大的Foundry公司的登場，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。由于細(xì)微化技術(shù)的突飛猛進(jìn)發(fā)展，促使了“芯片設(shè)計”、“芯片生產(chǎn)”成為了不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可以說，TSMC是中美貿(mào)易戰(zhàn)中位于“臺風(fēng)眼”的具有代表性的臺灣企業(yè)之一，TSMC不僅已經(jīng)占據(jù)了全球Foundry的一半的市場份額，而且還在繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。
就華為而言，基站、5G技術(shù)的市場占比處于全球絕對領(lǐng)先的地位，但是由于美國持續(xù)對個同盟國施加壓力，因此華為也開始受到美國的影響。就華為的尖端半導(dǎo)體產(chǎn)品而言，其旗下的半導(dǎo)體廠家--海思對TSMC的依賴程度也較高。因此，要想提高中國本土半導(dǎo)體自給率是十分困難的。
在半導(dǎo)體行業(yè)紛爭處于最“熱火朝天”之際，新冠肺炎又開始在全球范圍內(nèi)蔓延，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈岌岌可危。而且，很難預(yù)測今天的狀況將會持續(xù)到什么時候。
雖然中美兩國國內(nèi)都存在一定問題，但在外交上卻不分上下。原本具有重要的戰(zhàn)略意義的半導(dǎo)體行業(yè)如今成為了國家之間政治斗爭的要素。
苦于不斷在美國蔓延的新冠肺炎的美國總統(tǒng)--特朗普到底對半導(dǎo)體行業(yè)有多大的興趣，我們不得而知。此外，對于中國而言，雖然提出了“中國制造2025”，但是提高半導(dǎo)體的自給自足率才是最重要的問題，而且這條路走起來非常困難。被稱為“產(chǎn)業(yè)之米”的半導(dǎo)體的戰(zhàn)略意義越來越重要，從半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦“窺見”的全球事件也十分有意思，其影響不僅僅涉及美國、中國、中國臺灣，未來肯定也會波及到韓國、日本等半導(dǎo)體先進(jìn)國家。
負(fù)責(zé)生產(chǎn)TSMC的尖端工藝--7納米（N7）的Fab15。（圖片出自：TSMC）
美國持續(xù)提高對中國的工業(yè)政策—“中國制造2025”的警惕性，美國實行的包括半導(dǎo)體在內(nèi)的出口限制禁令，對中國的工業(yè)政策造成了很大影響。
在“中國制造2025”的明細(xì)中，提到要強(qiáng)化10個行業(yè)，而半導(dǎo)體行業(yè)是以5G為首的尖端技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心。
作為中國產(chǎn)業(yè)政策的核心企業(yè)—華為已經(jīng)開始尋找中國國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品、或者尋找其他可代替產(chǎn)品，以滿足自身需求，而這種影響也已經(jīng)波及到日本企業(yè)。
與此同時，對中國政治形勢持有警戒態(tài)度的蔡英文再次當(dāng)選臺灣當(dāng)局領(lǐng)導(dǎo)人，可見美國對臺灣當(dāng)局的支持態(tài)度。
作為臺灣經(jīng)濟(jì)的核心半導(dǎo)體企業(yè)、全球最大的Foundry工廠—TSMC已經(jīng)停止接收華為的新訂單，因此，為實現(xiàn)“中國制造2025”而不可或缺的核心半導(dǎo)體企業(yè)—華為，將無法依賴TSMC。且TSMC已經(jīng)決定在美國建設(shè)新一代最尖端半導(dǎo)體工廠。
雖然以上新聞中羅列了中國、美國、中國臺灣、華為、TSMC等五個要素，恐怕今年半導(dǎo)體行業(yè)的動向還繼續(xù)會圍繞以上這五要素的緊密聯(lián)系而展開。
日本曾經(jīng)經(jīng)歷的、與美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦
筆者于1986年入職AMD，當(dāng)時正處于日本、美國半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的頂峰時期。會說英語的筆者突然被任命為日本AMD的代表，從而得以參加日本和美國之間的有關(guān)政府、半導(dǎo)體行業(yè)的等會議。當(dāng)AMD的CEO--桑德斯先生正好在日本的時候，發(fā)生了一樁令人驚愕的事件，即當(dāng)富士通打算收購位于硅谷的老牌半導(dǎo)體廠家—飛兆半導(dǎo)體國際有限公司（Fairchild Semiconductor International, Inc.）的時候，美國政府提出了反對意見。其理由是出于美國國家安全的考慮。當(dāng)時的飛兆半導(dǎo)體國際有限公司在經(jīng)營管理上陷入了困境，防空導(dǎo)彈“愛國者（Patriot）”等美國產(chǎn)的武器中曾大量采用了飛兆半導(dǎo)體國際有限公司產(chǎn)的軍用半導(dǎo)體。也就是說，美國政府很擔(dān)心這些主要半導(dǎo)體相關(guān)的技術(shù)要素被日本企業(yè)吞并。
當(dāng)時全球知名半導(dǎo)體企業(yè)的排名如下表所示。
1987年的全球半導(dǎo)體廠家的排名。筆者之所以特意列舉前12家企業(yè)，是因為當(dāng)時的AMD跌破了前十。（表格出自：筆者根據(jù)當(dāng)時的資料，制作了此表。）
www.qvxmfbu.cn
由于當(dāng)時日本的綜合半導(dǎo)體廠家在市場上異軍突起，因此作為半導(dǎo)體鼻祖的美國開始持有很大的危機(jī)感—“這樣發(fā)展下去，全球半導(dǎo)體市場早晚要被日本企業(yè)占據(jù)”。
半導(dǎo)體行業(yè)的組織—SIA（Semiconductor Industry Association）雇傭了較強(qiáng)勢的政治說客（Lobbyist），向美國政府施加“長此以往，將會對美國產(chǎn)生安全保障方面的問題”的壓力，因此，半導(dǎo)體成為了與農(nóng)產(chǎn)品等并行的貿(mào)易交涉問題之一。
當(dāng)時，筆者僅有三十歲左右，因此對于涉及經(jīng)濟(jì)、政治、外交、安全等方面的日本和美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的本質(zhì)問題，并不十分了解。筆者僅記得：美國當(dāng)時批判日本設(shè)置了過多的關(guān)于半導(dǎo)體的貿(mào)易壁壘，且美國要求占據(jù)日本20%以上的半導(dǎo)體市場，而日本卻提出“我們已經(jīng)購買了足夠的美國的半導(dǎo)體”的意見，矛盾充斥在兩國之間。
隨著經(jīng)驗的積累，筆者終于明白了中美之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦的發(fā)生是歷史的必然，一個是成熟的霸權(quán)國家--美國，而另一個是希望盡快發(fā)展自身的超級大國--中國。作為支撐近代國家實力的重要的指標(biāo)--半導(dǎo)體技術(shù)成為了美國打壓中國的核心領(lǐng)域，毫無疑問會引起人們的關(guān)注。
越來越復(fù)雜化、政治化的半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展趨勢
三十五年前筆者經(jīng)歷的日本和美國之間的半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦、今天的中美角逐情況之間的差異如下所示：
作為自由資本主義的“領(lǐng)頭羊（ Champion）”國家--美國的霸權(quán)勢力正逐日變?nèi)酰颐绹岢龅摹叭蚧瘧?zhàn)略（ Globalism）”正暴露出越來越多的弊端，而此時，實施社會主義制度的中國正加速擴(kuò)大國家實力、鞏固自身在國際上的地位。其中，半導(dǎo)體的技術(shù)實力與經(jīng)濟(jì)、軍事兩方面都具有緊密的聯(lián)系，且是極其重要的行業(yè)。
由于TSMC這樣的強(qiáng)大的Foundry公司的登場，半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。由于細(xì)微化技術(shù)的突飛猛進(jìn)發(fā)展，促使了“芯片設(shè)計”、“芯片生產(chǎn)”成為了不同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可以說，TSMC是中美貿(mào)易戰(zhàn)中位于“臺風(fēng)眼”的具有代表性的臺灣企業(yè)之一，TSMC不僅已經(jīng)占據(jù)了全球Foundry的一半的市場份額，而且還在繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模。
就華為而言，基站、5G技術(shù)的市場占比處于全球絕對領(lǐng)先的地位，但是由于美國持續(xù)對個同盟國施加壓力，因此華為也開始受到美國的影響。就華為的尖端半導(dǎo)體產(chǎn)品而言，其旗下的半導(dǎo)體廠家--海思對TSMC的依賴程度也較高。因此，要想提高中國本土半導(dǎo)體自給率是十分困難的。
在半導(dǎo)體行業(yè)紛爭處于最“熱火朝天”之際，新冠肺炎又開始在全球范圍內(nèi)蔓延，導(dǎo)致全球供應(yīng)鏈岌岌可危。而且，很難預(yù)測今天的狀況將會持續(xù)到什么時候。
雖然中美兩國國內(nèi)都存在一定問題，但在外交上卻不分上下。原本具有重要的戰(zhàn)略意義的半導(dǎo)體行業(yè)如今成為了國家之間政治斗爭的要素。
苦于不斷在美國蔓延的新冠肺炎的美國總統(tǒng)--特朗普到底對半導(dǎo)體行業(yè)有多大的興趣，我們不得而知。此外，對于中國而言，雖然提出了“中國制造2025”，但是提高半導(dǎo)體的自給自足率才是最重要的問題，而且這條路走起來非常困難。被稱為“產(chǎn)業(yè)之米”的半導(dǎo)體的戰(zhàn)略意義越來越重要，從半導(dǎo)體貿(mào)易摩擦“窺見”的全球事件也十分有意思，其影響不僅僅涉及美國、中國、中國臺灣，未來肯定也會波及到韓國、日本等半導(dǎo)體先進(jìn)國家。
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