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中國兩大代工廠中芯國際和華虹半導體對于是否提高代工報價以抵消成本上漲的看法不一。


代工廠價格不斷上調
臺積電漲幅6%
臺積電日前通知客戶將于明年1月起，全面調漲晶圓代工價格，漲幅約6%。
臺積電上次宣布全面漲價在2021年8月，其7/5nm等先進制程產品漲幅約7%-9%，其余成熟制程產品漲幅約20%，漲幅為其十年來最大。此次再次出手，臺積電給出的理由是通脹迫在眉睫，成本上升，以及正在進行大規模擴張計劃，據悉已核準約新臺幣近5000億元資本預算，用于擴建先進、成熟及特殊制程和先進封裝產能。
三星漲幅15%-20%
三星電子正在與代工客戶展開商談，計劃今年把半導體生產費率提高多達20％，加入了全行業推動價格上漲以應對材料和物流成本上升壓力的行列。
并且取決于復雜程度，基于合同的芯片價格可能會上漲約15％至20％。他們表示，傳統制程芯片漲幅會更大。新的定價將從今年下半年開始實施，三星已經完成了與一些客戶的磋商，但仍在與其他客戶進行討論。
代工廠漲價背后是半導體材料
實際上，在芯片代工廠漲價的同時，其上游的材料廠商也在宣布漲價，據日本硅晶圓廠勝高表示，第二季度邏輯芯片用12英寸硅晶圓供應將更加趨緊，存儲器用12英寸硅晶圓短缺加劇，因而無法供貨給非長約客戶，8英寸以下硅晶圓供不應求也將持續。
除此以外，早在4月底，據媒體報道稱，由于疫情、需求上漲等因素，光刻膠供需失衡正成為制約半導體產能的新問題。
據韓媒ETnews報道，韓國半導體光刻膠的供應已進入緊急狀態，部分晶圓廠庫存只剩兩個月，主要為包括從I-line到KrF的成熟制程產品，但本土和日本的光刻膠正面臨新一輪的短缺和漲價。
同時，信越化學也宣布再次上漲用于半導體、電動汽車的所有有機硅（多種光刻膠的原料）產品價格，所有5月份出貨的5000多款產品將漲價10%。
終端銷量低迷開始砍單
聯發科、高通砍單
就在昨天，天風國際證券分析師郭明錤再度示警，中國Android品牌手機3月底至今砍了約1億支手機訂單，聯發科與高通的5G芯片訂單也被大砍。聯發科與高通已砍下半年5G芯片訂單，其中聯發科已砍第4季訂單30–35%（主要是中低階），高通已經砍其他高階Snapdragon 8系列訂單約10-15%，高通預計在今年底開始出貨SM8550后，將既有的SM8450與SM8475價格降價30-40%，以利出清庫存。
郭明錤表示，中國Android品牌持續砍單，這讓三星也下調2022年手機出貨目標約10%，至2.75億支。這使得整體而言，iPhone的出貨動能仍優于Android。
郭明錤認為，中國Android品牌砍單，代表著中國、歐洲與新興市場需求疲弱，因為5G芯片的前置時間將較一般零組件更久，聯發科與高通砍第4季及下半年訂單，就意味著需求可能延續到明年首季都不會改善。
5G芯片ASP將因競爭而隨砍單同時下滑，將加速營收與利潤衰退速度、高階制程漲價將進一步擠壓5G芯片的利潤，市場對聯發科與高通第3季至明年第1季營收與利潤的共識可能將進一步修正。
面板驅動IC砍單
受制面板需求疲軟、報價跌跌不休，日前也有業界傳出，已有驅動IC廠大砍晶圓代工投片量，幅度高達二至三成，去年驅動IC廠風光大賺數個股本已成過去式；部分消費性IC受大陸封控與通膨導致消費緊縮壓力，也恐接棒砍單。
中國臺灣上市柜驅動IC廠包括聯詠、硅創、敦泰、天鈺、瑞鼎等，相關從業者不愿對此多談。有業者私下透露，現在大環境真的不好，“該砍（單）的還是要砍”，為了管控庫存，“后面訂單不要下那么多”。
兩面承壓的IC設計公司
隨著智能手機市場走向下行，進入2022年后出貨失速更為明顯，加之PC等下游終端需求現低迷態勢，相關半導體設計公司頻繁遭遇砍單承壓。但晶圓代工廠又頻頻傳來漲價的消息。這其中兩面承壓的就是IC設計公司。
無疑，代工短缺和漲價引來新一輪成本上漲，對設計公司議價能力考驗再度升級，是否具備議價能力、能否價格傳導、能否保證產能，成為保證盈利、保證毛利率的關鍵。首創證券報告指出，代工漲價過程會加速產業向產品更具壁壘的頭部廠商聚集，而議價能力弱的廠商將面臨上下游擠壓、毛利率降低的風險。
中芯、華虹的兩種選擇
中國兩大代工廠中芯國際和華虹半導體對于是否提高代工報價以抵消成本上漲的看法不一，而隨著臺積電計劃在2023年增加先進和成熟工藝的報價，新一波漲價似乎正在逼近據業內消息人士稱，據報道三星電子還將在2022年下半年上調服務費。
華虹總裁兼執行董事唐俊軍曾表示，公司繼續面臨原材料、間接材料、天然氣和勞動力成本上升的局面，不排除提高代工報價以穩定利潤，希望其到2024年，8英寸晶圓廠的運營率可以從40%提高到50%。唐俊軍透露，華虹的平均售價在2021年增長了11%，預計2022年的增長會更高。
中芯國際聯席首席執行官趙海軍承認，新一輪報價上漲主要是受上游原材料成本大幅上漲的推動，這可能會侵蝕中芯國際今年至少10%的毛利率。但趙強調，中芯國際將在定價問題上與客戶友好協商，因為它需要與具有長期發展潛力的客戶保持合作關系。
趙海軍說，手機、個人電腦和家用電子產品的市場需求受到烏克蘭問題和疫情的拖累，尤其是芯片制造客戶取消了手機應用的訂單。用于手機和筆記本電腦的Wi-Fi芯片仍然供不應求，例如用于汽車、網絡、工業和數據中心應用的芯片。
趙海軍表示，只有客戶能夠盈利，有足夠的資金投入新產品和研發，才能提高其快速擴張的晶圓廠產能的利用率，實現與客戶的雙贏。因此，他重申，中芯國際不會為了短期利潤而魯莽上調報價。