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2022年雖然國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)需求下滑明顯，但是海外市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)。


TrendForce集邦咨詢《2023全球LED顯示屏市場(chǎng)分析報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，2022年雖然國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)需求下滑明顯，但是海外市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)，另外，LED虛擬拍攝、一體機(jī)等新應(yīng)用繼續(xù)保持成長(zhǎng)。總體上看，2022年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模依然保持成長(zhǎng)至70億美金左右。
不過(guò)在上游芯片以及中游封裝領(lǐng)域，由于下游庫(kù)存水位居高不下，訂單下滑明顯，而且由于產(chǎn)能過(guò)剩，致使產(chǎn)品價(jià)格明顯下滑，因此LED顯示屏中上游產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)低迷。
國(guó)內(nèi)需求下滑，LED顯示屏芯片規(guī)模下滑17%
上游芯片市場(chǎng)，2022年LED各個(gè)應(yīng)用均表現(xiàn)低迷，全球LED芯片市場(chǎng)規(guī)模降至29億美金，同比下滑20%。


2022年照明LED芯片、LED顯示屏芯片及傳統(tǒng)背光LED芯片市場(chǎng)需求均下滑明顯，唯一的增長(zhǎng)點(diǎn)為Mini LED背光芯片市場(chǎng)，在Apple的推動(dòng)下，2022年Mini LED背光芯片市場(chǎng)規(guī)模依然保持40%的成長(zhǎng)。
LED顯示屏芯片領(lǐng)域，2022年市場(chǎng)規(guī)模跌至5.7億美金，同比下滑17%。展望2023，預(yù)期國(guó)內(nèi)LED顯示屏市場(chǎng)將會(huì)有所反彈，也將帶動(dòng)LED顯示屏芯片的規(guī)模成長(zhǎng)。
Mini LED顯示屏芯片市場(chǎng)亦不及預(yù)期，雖然全年出貨量依然保持15%的成長(zhǎng)，超過(guò)60萬(wàn)片(折合4英寸)，但是從產(chǎn)值的角度看，由于價(jià)格跌幅較大，產(chǎn)值規(guī)模呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
2022年Mini LED顯示屏芯片市場(chǎng)格局在逐步發(fā)生改變，除了三安、華燦和晶電外，乾照、兆馳和士蘭明芯也開始推出了Mini LED芯片產(chǎn)品。另外在紅光芯片領(lǐng)域，兆馳、士蘭明芯也實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。
整體上看，LED顯示屏芯片是未來(lái)Micro/Mini LED核心產(chǎn)業(yè)鏈，越來(lái)越多的廠商進(jìn)入該市場(chǎng)，為之后的Micro/Mini LED顯示產(chǎn)業(yè)打下基礎(chǔ)。不過(guò)同時(shí)也加劇了當(dāng)前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度，預(yù)計(jì)Mini LED芯片價(jià)格將會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)快速下滑的態(tài)勢(shì)。
產(chǎn)能過(guò)剩致價(jià)格下跌，LED顯示屏封裝市場(chǎng)規(guī)模下滑16%
中游LED封裝市場(chǎng)，受終端需求影響，整體上看，2022年全球LED封裝規(guī)模為142億美金，同比下滑19%，其中LED照明封裝領(lǐng)域降幅最為明顯。LED顯示屏封裝領(lǐng)域，受價(jià)格下跌及下游訂單減少的影響，全年市場(chǎng)規(guī)模為14.5億美金，同比下滑16%。展望2023，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求將會(huì)有所恢復(fù)，LED顯示屏封裝市場(chǎng)規(guī)模有望回升。LED顯示屏封裝領(lǐng)域市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，2022年前十大廠商市占率合計(jì)比重達(dá)到86%，未來(lái)隨著更多中小型企業(yè)的退出，市場(chǎng)集中度將持續(xù)上升。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，LED顯示屏封裝領(lǐng)域不僅僅是產(chǎn)能之間的競(jìng)爭(zhēng)，還包括技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)。
SMD LED顯示屏封裝產(chǎn)能在過(guò)去三年幾乎翻倍，月產(chǎn)能達(dá)到15-16萬(wàn)KK/月，而2022年實(shí)際市場(chǎng)需求量約7-8萬(wàn)KK/月，產(chǎn)能利用率約50%。而在COB LED顯示屏封裝領(lǐng)域，4Q22開始產(chǎn)能快速上升，截止2022年底達(dá)到1.5萬(wàn)㎡/月，實(shí)際的產(chǎn)能稼動(dòng)率僅3成左右。按照廠商的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2023年底COB LED顯示屏封裝產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)到2.8萬(wàn)㎡/月。
另外MIP技術(shù)也逐漸面市，越來(lái)越多廠商推出MIP產(chǎn)品。SMD、COB、MIP和N合1四大技術(shù)將角逐P1.2-P1.6 LED顯示屏市場(chǎng)，預(yù)計(jì)產(chǎn)品P1.2-P1.6 LED顯示屏產(chǎn)品價(jià)格將呈現(xiàn)快速下跌態(tài)勢(shì)。
海外需求回暖，2022年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模保持正成長(zhǎng)
下游LED顯示屏領(lǐng)域，2022年海外市場(chǎng)需求明顯恢復(fù)，另外，LED虛擬拍攝、一體機(jī)等新應(yīng)用繼續(xù)保持成長(zhǎng)。總體上看，2022年全球LED顯示屏市場(chǎng)規(guī)模依然保持正成長(zhǎng)。
展望2023年，預(yù)期下半年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)有所恢復(fù)，無(wú)論是渠道類顯示屏或者是工程類顯示屏，預(yù)期需求將會(huì)有所反彈；海外市場(chǎng)預(yù)期維持2022年的需求情況。長(zhǎng)期來(lái)看，TrendForce集邦咨詢繼續(xù)看好LED顯示屏市場(chǎng)的發(fā)展，在小間距、Mini LED顯示屏產(chǎn)品的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)2026年市場(chǎng)規(guī)模有望成長(zhǎng)至130億美金。
虛擬拍攝、一體機(jī)等細(xì)分應(yīng)用前景繼續(xù)看好
LED顯示屏未來(lái)的成長(zhǎng)動(dòng)能，除了價(jià)格下跌帶來(lái)的更多應(yīng)用場(chǎng)景之外，虛擬拍攝、一體機(jī)等細(xì)分應(yīng)用也是市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)動(dòng)能。
2022年LED顯示屏行業(yè)表現(xiàn)雖然不及預(yù)期，但是虛擬拍攝LED顯示屏市場(chǎng)依然保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全球市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)4億美金，增速超5成。未來(lái)隨著越來(lái)越多的廠商進(jìn)入虛擬拍攝LED顯示屏市場(chǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。
LED一體機(jī)市場(chǎng)，2022年出貨量繼續(xù)保持快速成長(zhǎng)，隨著成本的下滑，LED一體機(jī)逐漸進(jìn)入商顯市場(chǎng)，市場(chǎng)需求量將進(jìn)一步上升。
另外，LED透明屏市場(chǎng)，近年隨著光電玻璃技術(shù)的發(fā)展，LED透明屏除了在戶外廣告應(yīng)用之外，未來(lái)也有望進(jìn)入高端零售店顯示市場(chǎng)，市場(chǎng)需求有望繼續(xù)增長(zhǎng)。