疫情一年后交成績(jī)單，起底科技圈“隱形贏家”
縱觀各行各業(yè)最新財(cái)報(bào)，一方面，餐飲、旅游、酒店、航運(yùn)等行業(yè)受到的挫傷讓人唏噓。比如國(guó)航、東航、南航三大航空公司合計(jì)虧損超370億元人民幣，而餐飲企業(yè)如全聚德烤鴨就能虧到兩個(gè)億，可以說(shuō)一年虧光三年利潤(rùn)。
但是，當(dāng)我們將視線移動(dòng)到科技圈這邊，則會(huì)感到提神很多。在云課堂、云會(huì)議等需求下，阿里、騰訊等云與互聯(lián)網(wǎng)巨頭無(wú)疑是疫情下的“顯性王者”，而在背后，還有更多“隱形贏家”引起我們的注意。
比如，各地風(fēng)靡的紅外測(cè)溫設(shè)備背后，供應(yīng)商如高德紅外利潤(rùn)同比飆升至數(shù)十億，漲超三倍。疫情之下，我們看到浮現(xiàn)出一批國(guó)產(chǎn)科技實(shí)力干將，他們有的借勢(shì)賺得盆滿缽滿，有的即使增速變緩，卻也還是正增長(zhǎng)，不得不說(shuō)讓國(guó)航、全聚德這樣的大小企業(yè)羨慕不已。
這些企業(yè)雖然看起來(lái)零零散散，但他們卻以點(diǎn)帶面地連起了從智能終端到元器件廠商，從軟件算法到云、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施廠家的整個(gè)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的成片增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
“歲寒，然后知松柏之后凋也。”這些科技企業(yè)不僅自身克服疫情打擊，也在以信息科技技術(shù)賦能疫后經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。這種科技強(qiáng)國(guó)的動(dòng)向也引起國(guó)外的關(guān)注，近日，美國(guó)正在推進(jìn)計(jì)劃在五年內(nèi)投資1000億美元用于基礎(chǔ)和先進(jìn)技術(shù)研究，議員稱其就是要在科技競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)勝中國(guó)。
隨著各上市科技企業(yè)的2020年財(cái)報(bào)陸續(xù)出爐，從這些最新財(cái)報(bào)中復(fù)盤疫情這場(chǎng)大考，除了明星巨頭，我們還看到哪些“隱形贏家”悶聲發(fā)財(cái)？背后又孕育著怎樣商業(yè)新藍(lán)海？我們對(duì)此進(jìn)行了深入探討。
1、一臺(tái)紅外測(cè)溫儀背后，增長(zhǎng)表象和自研實(shí)力
高德紅外是在疫情中因紅外測(cè)溫設(shè)備“火出圈”的一大企業(yè)，近日，高德紅外發(fā)布2020年財(cái)報(bào)，印證“名利雙收”的成績(jī)。
3月5日，高德紅外發(fā)布2020年財(cái)報(bào)，顯示其在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.7億元，同比增長(zhǎng)99.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)超過(guò)10億，同比飆升353.6%。高德紅外在2019年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)只有67.34%，今年這樣的飛速增長(zhǎng)，得益于其在疫情測(cè)溫防控中的動(dòng)作。
與高德紅外市場(chǎng)地位相當(dāng)?shù)倪€有大立科技公司，增長(zhǎng)也十分可觀。近日大立科技財(cái)報(bào)顯示，其2020年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.9億元，同比增長(zhǎng)105.52%，凈利潤(rùn)3.9億元，同比增長(zhǎng)187.56%。
疫情突然，為什么國(guó)產(chǎn)紅外企業(yè)能夠快速承接下這一緊缺市場(chǎng)，在寒冬臘月開(kāi)始將紅外測(cè)溫儀布設(shè)在眾多樞紐要塞？這離不開(kāi)在2008年前后，國(guó)產(chǎn)廠商大舉發(fā)力自研紅外芯片技術(shù)，這在當(dāng)時(shí)還被歐美企業(yè)壟斷。
比如，高德紅外持續(xù)投入20億元，自研關(guān)鍵的“非制冷紅外焦平面探測(cè)器”，市場(chǎng)份額一度進(jìn)入全球前五。只是，紅外廠商的技術(shù)此前大多數(shù)應(yīng)用于軍事領(lǐng)域，在大眾認(rèn)知度不高。但是一場(chǎng)疫情下紅外廠商厚積薄發(fā)，終于“功夫不負(fù)有心人”。
大型紅外測(cè)溫儀廠家收獲頗豐，小型額溫槍類設(shè)備也非常普遍。比如魚躍醫(yī)療科技是其中一大供應(yīng)廠商，近日，魚躍醫(yī)療最新發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)顯示，其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入67.26億元，同比增長(zhǎng)45.08%；歸屬母公司股東凈利潤(rùn)17.59億元，同比增長(zhǎng)133.74%；基本每股收益達(dá)到1.75元。
在2020年疫情紅外測(cè)溫需求爆發(fā)下，還有艾睿光電、紅相科技等紅外相關(guān)企業(yè)都吃下很多市場(chǎng)，雖然暫時(shí)沒(méi)有財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，但增長(zhǎng)可以想象。此外，還有一些安防、AI等跨界玩家加速布局，也支持了喜人的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
除了測(cè)溫領(lǐng)域，在呼吸機(jī)、檢測(cè)試劑等領(lǐng)域都看到能夠快速承接緊急需求的企業(yè)。這類科技企業(yè)看似只是反應(yīng)敏銳，但背后大多是基于技術(shù)實(shí)力的厚積薄發(fā)。
2、AI支持“非接觸”交互，視覺(jué)物聯(lián)企業(yè)的“黃金時(shí)代”
接著紅外熱成像測(cè)溫領(lǐng)域來(lái)說(shuō)，這也是視覺(jué)物聯(lián)企業(yè)在疫情下的增長(zhǎng)舞臺(tái)。以海康威視、大華股份、宇視科技等為代表視覺(jué)物聯(lián)領(lǐng)域的玩家承接下大量緊急的市場(chǎng)需求，甚至可能因此比紅外廠家賺得更多。
以海康威視最近發(fā)布的2020年財(cái)報(bào)顯示，其2020年?duì)I業(yè)總收入635.03億元，比上年同期增長(zhǎng)10.14%；凈利潤(rùn)133.86億元，比上年同期增長(zhǎng)7.82%；大華凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)39.03億元，同比增長(zhǎng)22.42%；宇視營(yíng)收48.68億元，同比增長(zhǎng)11.53%……其中，都離不開(kāi)紅外測(cè)溫類產(chǎn)品的巨大貢獻(xiàn)。
當(dāng)然，視覺(jué)物聯(lián)企業(yè)增長(zhǎng)不僅受到紅外測(cè)溫需求的影響，也受到本身安防項(xiàng)目重啟、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)的眾多業(yè)務(wù)拉動(dòng)。比如，海康企事業(yè)事業(yè)群EBG的收入是151.80億元，同比增長(zhǎng)20.56%，大華工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、視訊協(xié)作、樂(lè)橙家用等創(chuàng)新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛達(dá)四成，其中智慧制造業(yè)務(wù)收入實(shí)現(xiàn) 60%以上增長(zhǎng)。
牽一發(fā)而動(dòng)全身，視覺(jué)物聯(lián)企業(yè)上游的元器件廠商也是疫情中的隱形贏家。比如鏡頭供應(yīng)廠商鳳凰光學(xué)近日發(fā)布2020年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12億元，同比增長(zhǎng)12.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.4億元，同比增長(zhǎng)222.68%，據(jù)稱公司收到的各項(xiàng)政府補(bǔ)助對(duì)公司凈利潤(rùn)有積極影響。
除了行業(yè)視覺(jué)物聯(lián)玩家，以百度、曠視、澎思、虹軟等為代表的強(qiáng)AI技術(shù)企業(yè)在疫情中動(dòng)作不斷。比如，在紅外測(cè)溫儀中加持AI算法，以及在人臉識(shí)別打卡機(jī)、智慧社區(qū)門禁等方案中尋求“非接觸式”市場(chǎng)。
表現(xiàn)在財(cái)報(bào)上，比如百度雖然收益一般大多來(lái)自廣告業(yè)務(wù)，但2020年其非營(yíng)銷收入達(dá)到 124 億元，同比增長(zhǎng) 28%，主要受益于云和其他服務(wù)的推動(dòng)；而第四季度據(jù)稱百度智能云憑借差異化的 AI 解決方案優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)67%，年化收入約130億元；
還比如視覺(jué)算法提供商虹軟科技在4月25日發(fā)布2020年報(bào)，顯示其2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.51億元，同比增長(zhǎng)19.53%；營(yíng)業(yè)收入6.83億元，同比增長(zhǎng)21.03%；基本每股收益0.62元，同比增長(zhǎng)12.73%。科創(chuàng)板AI第一股在疫情中交出了好成績(jī)，除此之外，包括曠視、澎思等在內(nèi)的尚未上市的AI企業(yè)沒(méi)有公布財(cái)報(bào)，但相關(guān)人士稱其也實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)。
可以看到，視覺(jué)物聯(lián)行業(yè)在疫情中政府、中小企業(yè)項(xiàng)目停擺的背景下，通過(guò)紅外測(cè)溫、非接觸通行驗(yàn)證等疫情防控場(chǎng)景中找到了增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并將AI技術(shù)的應(yīng)用價(jià)值發(fā)揮出來(lái)。
當(dāng)疫情的陰霾將許多人隔離在家，機(jī)器的“眼睛”則變得更加重要，幫人在疫區(qū)、異地采集數(shù)據(jù)，指導(dǎo)決策。一旦這些智能終端設(shè)備架設(shè)起來(lái)，將可能持續(xù)復(fù)用延續(xù)下去，也為視覺(jué)物聯(lián)企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。
3、電話機(jī)器人、送餐機(jī)器人、物流機(jī)器人，都在增長(zhǎng)
在疫情中，許多人收到了電話機(jī)器人調(diào)查密切接觸情況，也有人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)機(jī)器人系統(tǒng)接受練口語(yǔ)等智慧教育服務(wù)，背后離不開(kāi)以科大訊飛、云之聲、思必馳等為代表的NLP領(lǐng)域AI企業(yè)。
就在近日，科大訊飛公布了2020年度財(cái)報(bào)，顯示其在2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收130.25億元，同比去年的100.79億元增長(zhǎng)了29.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為13.64億元，同比增長(zhǎng)66.48%，為上市以后最大漲幅。
智慧教育是訊飛在疫情中加大布局的領(lǐng)域，表現(xiàn)在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上——2020年度訊飛智慧教育業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)40億，同比增長(zhǎng)達(dá)到70%。科大訊飛總裁吳曉如透露，2020年科大訊飛在教育業(yè)務(wù)上的中標(biāo)合同額達(dá)到了52億，同比增長(zhǎng)達(dá)到86%，整條產(chǎn)品線進(jìn)入規(guī)模增長(zhǎng)階段，占整體營(yíng)收比重達(dá)到31%。
電話機(jī)器人更多仍是軟件算法，不能算真正得機(jī)器人。而在產(chǎn)業(yè)認(rèn)知的機(jī)器人賽道，工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人行業(yè)都涌現(xiàn)出借勢(shì)增長(zhǎng)的玩家。
肉眼可見(jiàn)，在疫情用工荒下，許多餐廳開(kāi)始落地送餐機(jī)器人等服務(wù)機(jī)器人，還有機(jī)器人進(jìn)入醫(yī)院進(jìn)行消毒、送藥。雖然很多機(jī)器人創(chuàng)企提供商尚未公布營(yíng)收，但業(yè)內(nèi)人士稱行業(yè)即將在疫情催促下迎來(lái)爆發(fā)期。比如，普渡機(jī)器人、擎朗機(jī)器人紛紛宣布出貨量超1萬(wàn)臺(tái)，由于技術(shù)進(jìn)步這類機(jī)器人成本可以壓縮到人力成本的20%之多。
開(kāi)頭已經(jīng)提到，餐廳如全聚德烤鴨2020年一年虧光近三年利潤(rùn)，他們不僅面臨聚集限制的影響，在下半年疫情相對(duì)穩(wěn)定時(shí)，依然面臨用工荒，而服務(wù)機(jī)器人恰恰在解決這類問(wèn)題。
在工業(yè)機(jī)器人方面，以倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人為代表的產(chǎn)品解決方案也被順豐等快遞及其代理商廣泛采用，比如靈動(dòng)科技稱某全球領(lǐng)先服裝企業(yè)的電商銷售從40%增長(zhǎng)到60%，也刺激其采用倉(cāng)促機(jī)器人，倉(cāng)促機(jī)器人行業(yè)也有望在后疫情2021年迎來(lái)新爆發(fā)。
可以看到，在人工智能賽道中，機(jī)器視覺(jué)、自然語(yǔ)言處理、機(jī)器人等賽道都有一些代表玩家實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)落地的爆發(fā)，并且部分在財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)上有真實(shí)的增長(zhǎng)應(yīng)驗(yàn)。疫情在帶來(lái)各行各業(yè)生產(chǎn)、服務(wù)困難的同時(shí)，也催促產(chǎn)業(yè)的人機(jī)協(xié)同趨勢(shì)興起。
在疫情“非接觸”浪潮中，機(jī)器人可以代替人去做重復(fù)性較強(qiáng)、或危險(xiǎn)性較大的工作。然而值得隱憂的是，疫情中也有很多機(jī)器人是企業(yè)捐贈(zèng)的形式進(jìn)入應(yīng)用場(chǎng)景，那么疫情之后這些機(jī)器人是否很好地復(fù)用，從而為機(jī)器人企業(yè)帶來(lái)持續(xù)的運(yùn)維收入，以及是否能增加更多付費(fèi)購(gòu)買或租用的用戶，都值得我們繼續(xù)關(guān)注。
4、新基建廠商集體大漲，云、網(wǎng)、安全等需求大
在2020年新冠疫情中，健康碼、云會(huì)議、云醫(yī)療、云課堂迅速落地，直播帶貨、社區(qū)文娛等線上應(yīng)用也更加火爆，相關(guān)應(yīng)用及背后云服務(wù)提供商也賺的盆滿缽滿。以在國(guó)內(nèi)也有大范圍應(yīng)用的視訊平臺(tái)Zoom來(lái)說(shuō)，其2021財(cái)年，Zoom總凈營(yíng)收為26.514億美元，同比增長(zhǎng)326%，截至2012年底股價(jià)翻了近4倍。
但與此同時(shí)，線下零售、線下會(huì)展、交通運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)玩家?guī)缀跆澅镜浇^望。比如3月30日，國(guó)內(nèi)三大航空公司國(guó)航、東航、南航陸續(xù)公布了2020年全年財(cái)報(bào)，凈利潤(rùn)分別減少324.85%、470.42%、508.98%，合計(jì)虧損超370億元人民幣。
那么錢被誰(shuí)賺去了？無(wú)疑有這些云、網(wǎng)、應(yīng)用的提供商。2020年也是“新基建”興起的一年，在此背景下，我們看到對(duì)應(yīng)的云服務(wù)、服務(wù)器、通訊、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域廠商有許多也實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
拿云服務(wù)來(lái)說(shuō)，阿里財(cái)報(bào)顯示，其在過(guò)去四個(gè)季度，阿里云總營(yíng)收規(guī)模高達(dá)555億元。而阿里云也自2009年成立以來(lái)，首次實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。華為云這邊，據(jù)稱在2020年增幅達(dá)到168%，為全球增長(zhǎng)最迅猛的云服務(wù)。Gartner最新數(shù)據(jù)顯示，2020年全球公有云IaaS市場(chǎng)華為已取代騰訊進(jìn)入前五，市場(chǎng)份額達(dá)4.2%。
騰訊云這邊，3月24日，騰訊發(fā)布2020年Q4及全年財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，騰訊“金融科技及企業(yè)服務(wù)”第四季度收入385億元，同比增長(zhǎng)29％，全年收入1280.86億元，同比增長(zhǎng)27％。這是騰訊企業(yè)業(yè)務(wù)不錯(cuò)的成績(jī)單。據(jù)分析，其中離不開(kāi)建康碼這樣的抗疫應(yīng)用的支持，也離不開(kāi)金融云數(shù)字化項(xiàng)目等傳統(tǒng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求的催促。而百度云的增長(zhǎng)，在前文第二部分中也已經(jīng)提到。
阿里、騰訊在疫情中獲得增長(zhǎng)可以想象，因?yàn)殡娚獭⑹钟蔚确?wù)都在疫情中增長(zhǎng)明顯。但企業(yè)大增長(zhǎng)背后，面向企業(yè)的云服務(wù)部門無(wú)疑是新的“隱形贏家”。
說(shuō)到云就離不開(kāi)服務(wù)器，2020年我國(guó)服務(wù)器廠商也在2020年實(shí)現(xiàn)了可觀增長(zhǎng)。比如，4月23日，浪潮信息發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，去年全年?duì)I業(yè)收入630.38億元，同比增長(zhǎng)22.04%；凈利14.66億元 同比增長(zhǎng)57.90%；聯(lián)想集團(tuán)3月31日發(fā)布財(cái)報(bào)顯示，其2020年，公司收入為人民幣4,175.67億元，同比上升7%，下半年歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了243%的同比增長(zhǎng)。
計(jì)算與聯(lián)接是分不開(kāi)的兩大環(huán)節(jié)，在通訊聯(lián)接方面，包括華為、新華三等在內(nèi)的玩家都實(shí)現(xiàn)預(yù)期內(nèi)的增長(zhǎng)。
華為這邊，盡管2020年受到美國(guó)制裁消費(fèi)者業(yè)務(wù)、國(guó)外運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)都有所受阻，但國(guó)內(nèi)的5G需求、企業(yè)業(yè)務(wù)需求仍使其營(yíng)收?qǐng)?jiān)挺。2021年3月31日華為發(fā)布年度財(cái)報(bào)，顯示其2020年?duì)I收8,914億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.8%。
看看其他家，中興通訊這邊，財(cái)報(bào)顯示其實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收1014.5億元，同比增長(zhǎng)11.8%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)10.36億元，同比增加113.66%。而新華三母公司紫光集團(tuán)最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司營(yíng)業(yè)收入597.05億元，,同比增長(zhǎng)10.36%，,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)18.95億元，,同比增長(zhǎng)2.78%。
隨著疫情中大量活動(dòng)轉(zhuǎn)到線上，網(wǎng)絡(luò)流量大幅增加。比如，保障全球170個(gè)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)不出問(wèn)題就是華為在去年工作的重中之重；同時(shí)，華為通過(guò)科技幫大家抗擊疫情，除了向90多國(guó)家提供ICT設(shè)備、醫(yī)療物資等捐贈(zèng)物資，通過(guò)新的數(shù)字化技術(shù)、云、智能到醫(yī)療、教育等領(lǐng)域。
除此之外，網(wǎng)絡(luò)安全方面也在2020年被更加重視。比如網(wǎng)絡(luò)安全廠家深信服4月19日發(fā)布2020年年度報(bào)告顯示，其營(yíng)收54.58億元，同比增長(zhǎng)18.92%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8.09億元，同比增長(zhǎng)6.65%。
雖然這些企業(yè)不能囊括新基建的所有領(lǐng)域，但它們都是可以更清晰可以被界定為新基建范疇的企業(yè)。從它們2020年增長(zhǎng)的維度來(lái)看，2020年我國(guó)發(fā)展新基建并非說(shuō)說(shuō)而已。這些新型基礎(chǔ)設(shè)施在疫情中收集數(shù)據(jù)、非接觸服務(wù)、環(huán)節(jié)用工荒等方面都起到了實(shí)際作用。
我們看到，當(dāng)現(xiàn)實(shí)世界受疫情影響外面變得空空蕩蕩，人們就轉(zhuǎn)而聚集到一個(gè)數(shù)字孿生的世界中繼續(xù)交互。而基于云計(jì)算、5G、AI、信息安全等技術(shù)，這個(gè)數(shù)字孿生的世界和現(xiàn)實(shí)世界越來(lái)越實(shí)時(shí)同步。一旦這個(gè)數(shù)字孿生世界的架構(gòu)形成，則可能在疫情過(guò)去之后繼續(xù)支持現(xiàn)實(shí)世界的運(yùn)轉(zhuǎn)，也為背后的供應(yīng)商帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)。
5、結(jié)語(yǔ)：疫情催促信息技術(shù)企業(yè)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)會(huì)持續(xù)嗎？
通過(guò)概覽部分智能產(chǎn)業(yè)玩家的2020年年度財(cái)報(bào)，我們發(fā)現(xiàn)了眾多玩家在疫情中實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)，其中不乏此前知名度較低，但因疫情利潤(rùn)上漲數(shù)倍、名利雙收的玩家。這些玩家很多不在一條賽道，卻以點(diǎn)帶面地串起了智能終端、軟件應(yīng)用、AI算法、云網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施等整個(gè)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)鏈的連片增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
當(dāng)然，各家企業(yè)的增長(zhǎng)動(dòng)因也各不相同，有的是為疫情下的生活、生產(chǎn)恢復(fù)提供支持，有的是為疫后的次生問(wèn)題帶來(lái)替代解法，還有的可能和疫情本身關(guān)系不大。進(jìn)入2021年新財(cái)年，哪些企業(yè)只是曇花一現(xiàn)，哪些企業(yè)又能夠持續(xù)增長(zhǎng)猛勢(shì)，我們拭目以待。
- 上一篇：特斯拉4月份在華銷量是否減少？ 2021/5/12
- 下一篇：臺(tái)積電與三星虎視眈眈大陸市場(chǎng)，欲扼殺中國(guó)半導(dǎo)體？ 2021/5/11
