誰(shuí)能成自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的主宰者
在自主駕駛的領(lǐng)域里，通往L4級(jí)和L5級(jí)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的道路仍然漫長(zhǎng)而曲折。
多家領(lǐng)先的汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)和技術(shù)供應(yīng)商推遲發(fā)布自動(dòng)駕駛汽車(chē)，就是充分的證據(jù)，一個(gè)更有力的跡象是，科技公司和汽車(chē)整車(chē)廠(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始意識(shí)到，如果“沒(méi)有生態(tài)系統(tǒng)”的支持，全自動(dòng)汽車(chē)的開(kāi)發(fā)是不可能實(shí)現(xiàn)的。
雖然每家公司的承諾可能各不相同，但汽車(chē)制造商和科技公司已經(jīng)開(kāi)始合作，以應(yīng)對(duì)讓自動(dòng)駕駛汽車(chē)安全駕駛的挑戰(zhàn)。這種務(wù)實(shí)的做法與5年前形成鮮明對(duì)比，當(dāng)時(shí)新興市場(chǎng)充斥著風(fēng)投資金，充斥著夸夸其談的AV主張和市場(chǎng)預(yù)測(cè)。
如今，隨著投資界對(duì)L4和L5的熱情開(kāi)始消退，以及疫情對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的侵蝕，由炒作和廉價(jià)VC資金支撐的AV創(chuàng)業(yè)公司將會(huì)蒸發(fā)。
然而，有一個(gè)明確的結(jié)論是:那些已經(jīng)在A(yíng)V平臺(tái)的開(kāi)發(fā)并進(jìn)行了大量投資，而且還小有成就的公司并沒(méi)有放棄他們自己的全AV堆棧開(kāi)發(fā)夢(mèng)想。他們將其視為一生中最大的技術(shù)挑戰(zhàn)，這是決定他們長(zhǎng)期命運(yùn)的因素。
在過(guò)去的五年里，有大量的新聞報(bào)道了眾多汽車(chē)制造商和技術(shù)供應(yīng)商為了追求自主駕駛之夢(mèng)所做的周旋和交易。
回顧過(guò)去，我們會(huì)想，現(xiàn)在所有的交易和合作關(guān)系處于什么階段?究竟取得了哪些進(jìn)展?
《EE Times》獲得了汽車(chē)技術(shù)咨詢(xún)公司IHS Markit研究總監(jiān)兼首席分析師Egil Juliussen的幫助，對(duì)AV市場(chǎng)的變化進(jìn)行了評(píng)估。我們的目的是找出仍在開(kāi)發(fā)自己的AV軟件的幸存者。我們想要探索他們項(xiàng)目的對(duì)象、內(nèi)容、地點(diǎn)和時(shí)間。
首先我們要理清各主要參與者之間的合作關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。這張關(guān)系網(wǎng)是比較混亂的。為了搞清楚這一切，Juliussen把AV這個(gè)混亂的局面分成了三個(gè)部分來(lái)講解: Robo-taxi, OEM以及高科技軟件平臺(tái)。
Robo-taxi平臺(tái)
在“機(jī)器人出租車(chē)”中，Juliussen列出了8家公司，包括現(xiàn)有的打車(chē)公司，如優(yōu)步、Lyft、滴滴，以及aptivo - nutonomy、FiveAI、Oxbotica和ZMP Jp等其他公司。
在這些公司中，Juliussen著重指出了三家似乎正在取得進(jìn)展的公司: Aptiv-nuTonomy、滴滴和優(yōu)步(Uber)。Zoox和Aptiv-nuTonomy被認(rèn)為他們已經(jīng)擁有自己的AV軟件組合。
Zoox成立于2014年，一直在開(kāi)發(fā)一款全新自動(dòng)駕駛汽車(chē)，目標(biāo)是機(jī)器人出租車(chē)市場(chǎng)。不過(guò)，目前Zoox已經(jīng)為豐田Highlanders升級(jí)了自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。它正在舊金山金融區(qū)和北海灘地區(qū)進(jìn)行試驗(yàn)。
另一家公司Aptiv(前身為Delphi)三年前收購(gòu)了NuTonomy，這是一家麻省理工學(xué)院的附屬公司，專(zhuān)注于開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛汽車(chē)和自動(dòng)移動(dòng)機(jī)器人的軟件。
去年9月，Aptiv宣布與現(xiàn)代汽車(chē)成立40億美元的對(duì)半持股合資企業(yè)。該交易于2020年3月完成，這被視為一場(chǎng)資本經(jīng)濟(jì)的政變。
然而，當(dāng)原始設(shè)備制造商開(kāi)始與機(jī)器人出租車(chē)平臺(tái)供應(yīng)商和高科技軟件供應(yīng)商就AV達(dá)成多項(xiàng)協(xié)議時(shí)，雙方的關(guān)系就此變得混亂起來(lái)。
例如，在全AV組合方面，現(xiàn)代汽車(chē)的方向感仍不清楚。韓國(guó)汽車(chē)制造商很可能同時(shí)押注于aptivi - nutonomy和Aurora這兩匹黑馬。
Aurora是一家于2017年1月成立的初創(chuàng)公司，他們正在開(kāi)發(fā)一款名為Aurora Driver的全音視頻播放器。現(xiàn)代汽車(chē)是Aurora的早期投資者之一。Aurora此前曾表示，計(jì)劃擴(kuò)大與現(xiàn)代汽車(chē)的研發(fā)項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)一個(gè)自動(dòng)駕駛平臺(tái)。現(xiàn)代汽車(chē)表示，它與aptivo - nutonomy的新合資企業(yè)不會(huì)影響它與Aurora的關(guān)系。但現(xiàn)代汽車(chē)不愿示好，也不愿透露與奧羅拉合作的具體細(xì)節(jié)。
OEM平臺(tái)
OEM平臺(tái)包括：GM-Cruise、現(xiàn)代(Hyundai)、大眾、福特-阿爾戈(Ford-Argo)、寶馬、梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)和博世(Bosch)、沃爾沃和豐田(Toyota)。所有人都在測(cè)試自己的自動(dòng)駕駛汽車(chē)。
這些汽車(chē)制造商如今的處境各不相同。擁有自己的AV軟件平臺(tái)的汽車(chē)廠(chǎng)商包括:GM-Cruise(基于Cruise的AV軟件平臺(tái))，F(xiàn)ord-Argo(基于A(yíng)rgo的人工智能的全AV堆棧以及豐田。沃爾沃可能有一個(gè)合作伙伴，但它此前宣布與匈牙利布達(dá)佩斯的軟件平臺(tái)供應(yīng)商AImotive(前身為AdasWorks)合作。
寶馬與英特爾/Mobileye的AV軟件平臺(tái)聯(lián)姻。如前所述，現(xiàn)代與Aurora和aptivo - nutonomy的三角戀關(guān)系仍然不穩(wěn)定。
大眾在沒(méi)有自己的AV軟件平臺(tái)的情況下，去年夏天放棄了Aurora，轉(zhuǎn)向了福特的Argo.ai。
高科技軟件平臺(tái)
在這個(gè)領(lǐng)域包括了整個(gè)高科技部分，Juliussen列出了Waymo, Aurora, Argo.ai, AImotive，美國(guó)的Drive.ai以及日本科技黑馬公司——Preferred Networks，此外還有百度阿波羅，AutoX, Momenta, WeRide 和 Pony.ai.
領(lǐng)先的AV芯片供應(yīng)商——英偉達(dá)(Nvidia)和移動(dòng)眼(Mobileye)也在開(kāi)發(fā)自己的軟件平臺(tái)。當(dāng)然，還有特斯拉，它正在打造自己的全AV堆棧。
在這個(gè)擁擠的賽道里，Waymo, Aurora, Argo.ai, Intel/Mobileye, Nvidia ，Drive.ai.屬于第一集團(tuán)。
去年6月，蘋(píng)果拿下了Drive.ai——這是一家2015年在加州山景城成立的初創(chuàng)公司，致力于開(kāi)發(fā)使用人工智能的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。
百度Apollo是一個(gè)基于大量生態(tài)系統(tǒng)玩家的開(kāi)源AV平臺(tái)。
公共數(shù)據(jù)不足
現(xiàn)在，在A(yíng)V市場(chǎng)中最棘手的問(wèn)題是:誰(shuí)有一個(gè)可靠的AV軟件平臺(tái)?由于A(yíng)V軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)者的信息披露甚少，唯一可能提供有關(guān)AV前景的數(shù)據(jù)是加州機(jī)動(dòng)車(chē)輛管理局(California Department of Motor Vehicles)發(fā)布的AV脫離接觸報(bào)告(AV disengagement reports)。
根據(jù)法律，任何在加州公路上積極測(cè)試自動(dòng)駕駛汽車(chē)的人都必須披露駕駛里程和人類(lèi)司機(jī)被迫控制車(chē)輛的頻率，這一緊急時(shí)刻被稱(chēng)為“脫離”（disengagement）。
車(chē)管局將其定義為“當(dāng)檢測(cè)到自動(dòng)駕駛技術(shù)故障時(shí)，或當(dāng)車(chē)輛安全運(yùn)行需要自動(dòng)駕駛車(chē)輛測(cè)試駕駛員脫離自動(dòng)駕駛模式并立即手動(dòng)控制車(chē)輛時(shí)，自動(dòng)駕駛模式停止工作。”
安全專(zhuān)家認(rèn)為，這種方法往往會(huì)微妙地鼓勵(lì)測(cè)試操作人員盡量減少干預(yù)，從而導(dǎo)致不安全的測(cè)試。其中一位專(zhuān)家Phil Koopman直截了當(dāng)?shù)乇硎?“脫離是安全測(cè)試的錯(cuò)誤標(biāo)準(zhǔn)。”
然而，Juliussen認(rèn)為，AV的脫離報(bào)告有助于行業(yè)了解自動(dòng)駕駛汽車(chē)的準(zhǔn)備程度，如果不是安全本身的話(huà)。
截至去年年底，有65家公司獲得了加州機(jī)動(dòng)車(chē)管理局的試駕許可。Juliussen指出，雖然567輛車(chē)是“合格的”，但只有420輛AV在街上行駛。
由Juliussen提供的一條曲線(xiàn)圖，顯示了自2015年- 2019年以來(lái)每個(gè)AV平臺(tái)的脫離接觸數(shù)每年的變化。然而，Juliussen對(duì)百度的數(shù)據(jù)的有效性表示懷疑。
據(jù)報(bào)道，百度去年行駛了108,300英里，卻向加州車(chē)輛管理局報(bào)告，它的車(chē)輛在兩次脫離之間行駛了18K英里。包括Juliussen在內(nèi)的許多行業(yè)觀(guān)察人士對(duì)此表示懷疑，因?yàn)榘俣人坪踉谡f(shuō)，它的AV軟件突然變得比Waymo和通用汽車(chē)安全得多。
美國(guó)主要的AV軟件平臺(tái)
Juliussen列出了美國(guó)五個(gè)主要的AV軟件平臺(tái)，提供了每個(gè)AV軟件平臺(tái)項(xiàng)目的范圍、有針對(duì)性的AV用例和測(cè)試區(qū)域。
這些公司大多聲稱(chēng)他們的AV軟件平臺(tái)將在2021年到2022年之間“準(zhǔn)備就緒”。Waymo是個(gè)例外，該公司去年秋天宣布在亞利桑那州某些地區(qū)推出“完全無(wú)人駕駛的Waymo汽車(chē)”。
目前每個(gè)AV平臺(tái)開(kāi)發(fā)者使用的AV數(shù)量各不相同。Waymo的用戶(hù)數(shù)量最多(超過(guò)800人)，Aptiv超過(guò)120人，Aurora超過(guò)50人。
然而，在疫情期間，美國(guó)所有在真實(shí)街道上的試駕都已經(jīng)暫停。
Waymo在其網(wǎng)站上發(fā)布消息稱(chēng)，“我們?cè)趤喞Ｄ侵莸乃蠾aymo One騎手服務(wù)目前都處于暫停狀態(tài)，包括我們由訓(xùn)練有素的司機(jī)提供的服務(wù)，以及我們?cè)谠缙隍T手項(xiàng)目中提供的無(wú)人駕駛服務(wù)。”但是Waymo補(bǔ)充到:“雖然我們的服務(wù)仍然暫停，但是從5月11日開(kāi)始，亞利桑那州人將會(huì)看到一些Waymo的車(chē)輛重新上路。”這是我們安全恢復(fù)運(yùn)營(yíng)的第一步，從我們的測(cè)試車(chē)隊(duì)開(kāi)始，負(fù)責(zé)任地繼續(xù)為Waymo One騎手服務(wù)。”
疫情肯定會(huì)影響AV軟件平臺(tái)開(kāi)發(fā)的進(jìn)程，其影響方式在很大程度上是未知的。最近，AV行業(yè)開(kāi)始傳播一種新概念，“如果有什么不同的話(huà)，這次疫情表明了對(duì)自動(dòng)駕駛汽車(chē)的需求可能比預(yù)期的要大。”
Juliussen表示些許贊同，“我認(rèn)為現(xiàn)在比以前更需要AV，但許多AV參與者將沒(méi)有財(cái)力繼續(xù)早期的投資水平。”主要的高科技公司可以這樣做，比如谷歌，英特爾，和一些中國(guó)公司。大多數(shù)汽車(chē)制造商不得不做出一些選擇，比如投資于純電動(dòng)汽車(chē)或電動(dòng)汽車(chē)，他們可能會(huì)在每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)削減一些，直到汽車(chē)銷(xiāo)量接近正常水平。”
Juliussen補(bǔ)充道:“從戰(zhàn)略角度來(lái)看，電動(dòng)汽車(chē)EV可能比AV更重要，除非他們想要給特斯拉更多的市場(chǎng)份額。”
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