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一、2021年我國電機(jī)行業(yè)發(fā)展概述











2021年，盡管全球疫情帶來國際海運(yùn)、原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，電力供應(yīng)緊張等多重困難，我國電機(jī)行業(yè)以完整的供應(yīng)鏈、龐大產(chǎn)能、效率與價(jià)格優(yōu)勢(shì)，仍展現(xiàn)出較強(qiáng)的行業(yè)韌性與活力，電機(jī)產(chǎn)品出口總額破200億美元，創(chuàng)歷年新高。受益于各國制造業(yè)明顯恢復(fù)，國際市場需求普遍增長，2021年我國電機(jī)行業(yè)出口的持續(xù)增長，取得驕人的成績。






在全球凈零目標(biāo)下，電機(jī)行業(yè)節(jié)能減排，綠色發(fā)展將是必由之路。2021年工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。擴(kuò)大高效節(jié)能電機(jī)綠色供給，拓展高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，加快高效節(jié)能電機(jī)推廣應(yīng)用，推進(jìn)電機(jī)系統(tǒng)智能化、數(shù)字化提升，將是“十四五”時(shí)期重點(diǎn)工作，電機(jī)能效提升將是大勢(shì)所趨。




*本文闡述的電機(jī)統(tǒng)計(jì)口徑包含電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)以及發(fā)電機(jī)組。







二、2021年我國電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口情況



我國電機(jī)類產(chǎn)品出口額破200億美元，創(chuàng)歷年新高






據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年我國電機(jī)產(chǎn)品出口額約為213.9億美元，同比增長35.8%，創(chuàng)近年新高；進(jìn)口額約53.3億美元，同比增長19.9%。貿(mào)易順差約160.5億美元，同比增長42%。從月度來看，12月電機(jī)出口24億美元，同比增長53%，創(chuàng)電機(jī)產(chǎn)品歷年月度出口額最高值。





粵、蘇、浙三省電機(jī)出口額占出口總額的半壁江山






2021年，廣東、江蘇、浙江、天津、上海、福建、香港、重慶、山東是我國電機(jī)的主要出口地區(qū)，占據(jù)電機(jī)行業(yè)整體出口89.1%。其中，廣東省出口額達(dá)46.5億美元，同比增長28.8%，占19.6%，居第一位。江蘇省出口額40.2億美元，同比增長38.8%，占17%，居第二位。浙江省出口35.6億美元，同比增長32.5%，占15%，居第三位。






越南是我國電機(jī)出口重點(diǎn)關(guān)注市場






2021年，美國、越南、德國、日本、中國香港、俄羅斯、韓國、意大利、墨西哥、泰國是我國電機(jī)出口的前十大目的地，占我國電機(jī)產(chǎn)品出口總額50.6%。其中，我對(duì)美出口電機(jī)類產(chǎn)品29.2億美元，同比增長19.4%，居第一位；對(duì)越南出口15.6億美元，同比大幅增長161.5%，居第二位。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是我對(duì)越出口第一大電機(jī)類產(chǎn)品，出口額7.1億美元，同比大幅增長821.5%，占對(duì)越出口同類產(chǎn)品總額的45.6%。近年來，中越經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展迅速，越南基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求增大，新能源發(fā)電需求增長，進(jìn)一步加大對(duì)電機(jī)類產(chǎn)品的需求，我電機(jī)對(duì)越出口呈逐年大幅上升態(tài)勢(shì)。





日、德仍是我電機(jī)產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地






2021年，我國進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品總額54.3億美元。日本、德國、韓國、中國（保稅進(jìn)口）、越南、意大利、瑞士、泰國、美國、中國臺(tái)灣是我國電機(jī)類產(chǎn)品主要進(jìn)口市場，占78.4%的海外份額。






日、德仍是我電機(jī)產(chǎn)品主要進(jìn)口來源地，自日本、德國進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約23.2億美元，占我電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)口總額的43.4%。其中，自日本進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約12.8億美元，同比增長29.4%，居第一位；自德國進(jìn)口電機(jī)產(chǎn)品約10.3億美元，同比增長20%，居第二位。




輸出功率≤37.5W的電動(dòng)機(jī)是2021年我電機(jī)類產(chǎn)品進(jìn)口額最大的產(chǎn)品，進(jìn)口額11.4億美元，占比21.3%，份額呈下降態(tài)勢(shì)；750W＜輸出功率≤75kW的多相交流電動(dòng)機(jī)，進(jìn)口7.5億美元，占比14%，占據(jù)進(jìn)口產(chǎn)品的第三位，份額呈上升態(tài)勢(shì)。






大、中小、微電機(jī)出口額均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長






2021年，我國電機(jī)產(chǎn)品出口最主要的依然為中小型電機(jī)，同時(shí)大電機(jī)、微電機(jī)、發(fā)電機(jī)組等出口額同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。




注：大電機(jī)（ ≥750KVA ）、中小型電機(jī)（＜37.5W＜750KVA）微電機(jī)（ ≤ 37.5W）




01
大電機(jī)出口額創(chuàng)新高




據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我國大電機(jī)出口10億美元，同比增長67.9%，創(chuàng)歷年新高。從單月來看，7月出口1.4億美元，達(dá)本年度單月出口峰值。進(jìn)口1.3億美元，同比增長13%。





越南、美國、波蘭是我大電機(jī)前三位的出口目的地，占49.3%海外份額。其中，我對(duì)越出口2.7億美元，同比大幅增長968.9%，占27.2%的市場份額，位居第一位。對(duì)美出口1.3億美元，同比增長281.4%，占12.8%的份額，位居第二位。對(duì)波蘭出口實(shí)現(xiàn)數(shù)百倍增長，由2020年的5.2萬美元增長至2021年0.9億美元，占9.3%的市場份額，位居第三位。




02
中小型電機(jī)出口額突破100億美元




圖片據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2021年我中小型電機(jī)出口106.5億美元，突破100億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長35.5%；從單月來看，12月出口11億美元，達(dá)本年月出口額峰值。2021年我國進(jìn)口中小型電機(jī)29.5億美元，同比增長28.7%。





美國、德國、日本、意大利、越南、韓國、印度、墨西哥、泰國、土耳其是我國中小型電機(jī)出口前十大市場，占我中小型電機(jī)出口額的51.5%。前十位市場出口額及占比情況如下表：







03
微電機(jī)出口增速轉(zhuǎn)負(fù)為正并創(chuàng)新高




2021年，我國微電機(jī)出口創(chuàng)歷史新高，出口額35.9億美元，同比增長29.5%，增速自上年（-6.5%）轉(zhuǎn)負(fù)為正。進(jìn)口16.3億美元，同比增長15.4%。






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中國香港、美國、日本、德國、韓國、墨西哥、泰國、荷蘭、印度、中國臺(tái)灣是我國微型電機(jī)前十大出口市場，占70%的市場份額。






04
越南、俄羅斯將是我國發(fā)電機(jī)組


出口重點(diǎn)關(guān)注市場






2021年，我國發(fā)電機(jī)組累計(jì)出口61.5億美元，同比增長345.9%；美國、越南、俄羅斯分別為我發(fā)電機(jī)組出口前三大出口市場，出口額分別8.6億美元、7.8億美元、6.3億美元，同比增長0.8%、437.7%、441.2%。對(duì)越南、俄羅斯出口呈大幅增長態(tài)勢(shì)。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是對(duì)越出口的主要產(chǎn)品；輸出功率＞2MVA的壓燃式內(nèi)燃機(jī)發(fā)電機(jī)組是我國對(duì)俄羅斯出口的主要產(chǎn)品，占52.8%。






輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)仍是我國電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品






從出口產(chǎn)品來看，2021年輸出功率≤750W的直流電動(dòng)機(jī)及直流發(fā)電機(jī)是我國電機(jī)出口最大單一產(chǎn)品，出口額36.3億美元，同比增長32.8%，居第一位。其次，其他單相交流電動(dòng)機(jī)，出口額超30.7億美元，同比增長32.6%，居第二位。輸出功率≤37.5W的其他電動(dòng)機(jī)，出口額23億美元，同比增長31.4%，居第三位。






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三、我國電機(jī)行業(yè)現(xiàn)階段存在的問題


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“三重壓力”加大企業(yè)出海難題






2021年以來，原材料價(jià)格、國際運(yùn)費(fèi)運(yùn)價(jià)大幅上漲、匯率大幅波動(dòng)的“三重壓力”持續(xù)壓縮企業(yè)利潤空間，是當(dāng)前電機(jī)企業(yè)普遍面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。






電機(jī)行業(yè)上游的銅材、電子器件、塑料、金屬件等原材料的價(jià)格對(duì)電機(jī)產(chǎn)品的材料成本有較大影響。受疫情在供需兩側(cè)影響和恢復(fù)節(jié)奏的不同，電機(jī)上游鋼材、銅等原材料價(jià)格直線上漲、原料供應(yīng)不足，供應(yīng)周期拉長。






根據(jù)上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)，今年以來，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)和上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)上升趨勢(shì)明顯。集裝箱租船市場也水漲船高。碼頭擁塞、集裝箱不足、海運(yùn)瓶頸等都加劇了運(yùn)力緊張的局面。






自4月以來，匯率大幅波動(dòng)，企業(yè)收匯有所推遲，結(jié)匯匯率低，人民幣的升值抵消一部分利潤。部分企業(yè)利潤率下降50%以上，甚至有部分企業(yè)一二季度處于連續(xù)虧損狀態(tài)。電機(jī)企業(yè)普遍具有較大規(guī)模且有長期供貨協(xié)議，目前多數(shù)企業(yè)普遍經(jīng)營利潤微薄。






產(chǎn)品結(jié)構(gòu)偏重于附加值低的低層次產(chǎn)品，轉(zhuǎn)型之路艱難






電動(dòng)機(jī)的用電量平均占世界各國的總用電量的50％以上，占工業(yè)用電量的70%以上。推廣和使用高效和超高效電動(dòng)機(jī)，已成為世界發(fā)達(dá)國家能源戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。






在出口市場，我國中小型電機(jī)基本系列產(chǎn)品占的比例偏大，高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品品種少、產(chǎn)量小，出口少。我國電機(jī)行業(yè)內(nèi)部存在較大分化，多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品生產(chǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭激烈。近年來，由于國際市場對(duì)于中國電機(jī)價(jià)格低、穩(wěn)定性差等固有印象，疊加歐美、日本等一線品牌長期占領(lǐng)高端市場，中國電機(jī)企業(yè)進(jìn)入高端市場發(fā)展之路格外艱難。






在國內(nèi)市場，我國龐大的市場需求吸引著國外廠商，國際領(lǐng)先企業(yè)憑借技術(shù)、管理等優(yōu)勢(shì)紛紛搶占國內(nèi)市場。鑒于我國的電動(dòng)機(jī)生產(chǎn)技術(shù)與國外先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)有一定的差距，而且這個(gè)問題在短期內(nèi)無法得到解決，國內(nèi)品牌高端化轉(zhuǎn)型艱難。






“用工難”問題更加突出






“用工難”一直是我國制造業(yè)面臨的主要問題之一。隨著國內(nèi)疫情得到良好控制，目前多數(shù)企業(yè)訂單回暖，但招工用工壓力增大，同時(shí)也缺乏高水平技術(shù)管理人才。






我國電機(jī)行業(yè)處于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，大部分為中小企業(yè)，車間一線員工主要為外地員工，且流動(dòng)性較大。因訂單回暖，企業(yè)在手訂單充足，短期來看數(shù)字化自動(dòng)化車間利用率較低，對(duì)一線員工需求大，但用工供給不足；長期來看，電機(jī)行業(yè)競爭壓力大，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)缺乏大量高水平技術(shù)人才及管理人員。






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四、 2022年我國電機(jī)行業(yè)發(fā)展預(yù)判


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2022年出口額有望突破250億美元






預(yù)計(jì)2022年我國電機(jī)行業(yè)將繼續(xù)延續(xù)2021年外貿(mào)的高景氣態(tài)勢(shì)，全年進(jìn)出口均有兩位數(shù)以上增幅，有望突破250億美元。在全球疫情尚不明朗，海運(yùn)、原材料等問題恐更加突出的背景下，結(jié)合企業(yè)在手訂單等因素，預(yù)期全年出口額仍有15%的增幅。






電機(jī)能效提升將是大勢(shì)所趨






電機(jī)是重點(diǎn)耗能設(shè)備，2020年我國電機(jī)保有量29.5億千瓦，具有較大的節(jié)能潛力。2021年11月，工信部、市場監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布《電機(jī)能效提升計(jì)劃（2021-2023年）》，明確提出到2023年高效節(jié)能電機(jī)產(chǎn)量達(dá)到1.7億千瓦，在役高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到20%以上。以電機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)制造、技術(shù)創(chuàng)新、推廣應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)服務(wù)為重點(diǎn)方向，積極實(shí)施節(jié)能改造升級(jí)和能量系統(tǒng)優(yōu)化，不斷提升電機(jī)系統(tǒng)能效，支撐重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域節(jié)能提效，助力碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)。






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五、我國電機(jī)行業(yè)的發(fā)展建議




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響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，以高效節(jié)能和智能制造為發(fā)展方向，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐






近期，工信部、發(fā)展改革委、財(cái)政部和市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布《2021年度智能制造示范工廠揭榜單位和優(yōu)秀場景名單》，多家電機(jī)企業(yè)入圍該名單。在綠色低碳的發(fā)展趨勢(shì)下，電機(jī)企業(yè)將成為工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能減排的排頭兵。原材料上漲導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本不斷上升，也倒逼企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提高產(chǎn)品附加值。企業(yè)應(yīng)增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)、品牌意識(shí)，增加研發(fā)投入，提升自主創(chuàng)新能力，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐，優(yōu)化電機(jī)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、裝備、工藝、材料等，提高我國電機(jī)能效與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，淘汰大部分低能效電機(jī)產(chǎn)品，全方位打造世界一流清潔高效節(jié)能的電機(jī)產(chǎn)品，朝著可靠、低噪、高效直流、智能控制的方向發(fā)展，為國家雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)貢獻(xiàn)更多力量。






大力推進(jìn)“一帶一路”、RCEP海外市場綠色貿(mào)易合作，打開互惠雙贏新局面


近年來經(jīng)濟(jì)全球化和自由貿(mào)易受到單邊主義、逆全球化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國內(nèi)電機(jī)企業(yè)需積極調(diào)整應(yīng)對(duì)，應(yīng)多元化布局，開拓新興市場。目前，區(qū)域貿(mào)易成為全球各大經(jīng)濟(jì)體的一致選擇。電機(jī)企業(yè)應(yīng)拓展“一帶一路”及RCEP國際市場，了解上述國家的市場需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、人文環(huán)境、法律法規(guī)等情況。政府部門應(yīng)充分利用外貿(mào)專項(xiàng)發(fā)展資金的引導(dǎo)作用，培訓(xùn)企業(yè)利用好自貿(mào)區(qū)政策開拓海外市場，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新等投入，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢(shì)。






文章來源： 中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)