疫情導(dǎo)致2020年芯片需求將下降5%到15%
2020-4-18 22:08:38??????點擊：
每過一周，國際貨幣基金組織(IMF)就會采取所謂的“大封鎖”，半導(dǎo)體行業(yè)一直在下調(diào)經(jīng)濟預(yù)測。麥肯錫預(yù)計，到2020年，全球芯片市場的銷售需求將下降5%至15%，預(yù)計一些IC細分市場將出現(xiàn)大幅下滑，超過其在其他市場的預(yù)期。這是迄今為止最糟糕的預(yù)測。
疫情的泛濫正在對全球經(jīng)濟造成損害，對潛在損害的每一次連續(xù)評估都更加悲觀。國際貨幣基金組織(IMF) 4月14日表示，預(yù)計2020年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)將萎縮3%;今年1月，國際貨幣基金組織曾預(yù)測全球GDP增長3.3%。IMF:“這使得‘大封鎖’成為自大蕭條(Great Depression)以來最嚴重的衰退，而且比全球金融危機嚴重得多。”
麥肯錫的預(yù)測范圍是5%到15%，比較寬松，但或許可以理解。Covid-19的爆發(fā)在全球經(jīng)濟中是前所未有的，以至于專家們無法利用過去的危機來衡量它對商業(yè)的潛在影響。例如，2008年至2009年的全球金融危機就沒有提供什么教訓(xùn)。觸發(fā)這一切的是次貸危機，幾乎完全是金融性質(zhì)的。當前世界面臨的問題與以往不同，而且復(fù)雜得多，一場流行病可能導(dǎo)致企業(yè)倒閉，對全球供需造成沖擊，進而損害全球經(jīng)濟。
IC Insights和Gartner也下調(diào)了他們的預(yù)測;IC Insights預(yù)計今年半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降4%，Gartner預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降0.9%。
個人電腦/服務(wù)器
據(jù)麥肯錫4月份報告，今年個人電腦和服務(wù)器芯片的需求預(yù)計將下降1%至7%。由于企業(yè)推遲硬件升級計劃和其他長期遷移項目，預(yù)計2020年個人電腦半導(dǎo)體需求將下降3%至9%。穩(wěn)定的筆記本電腦和平板電腦需求將在一定程度上抵消這一下降，因為許多消費者將升級他們的私人IT基礎(chǔ)設(shè)施，以支持他們在家辦公的效率。
然而，如果經(jīng)濟衰退持續(xù)下去，消費者進一步削減開支，這些一次性的IT設(shè)備升級將不會在今后幾年回到同樣的程度。如果“大封鎖”持續(xù)下去，再加上企業(yè)為管理流動性而減少電腦更換，可能會進一步侵蝕半導(dǎo)體的銷售。
麥肯錫報告稱，由于越來越多的人在家工作，視頻流媒體和會議服務(wù)的強勁增長，今年半導(dǎo)體服務(wù)器市場可能會增長1%至7%。企業(yè)IT和企業(yè)云解決方案的需求預(yù)計將保持穩(wěn)定，或出現(xiàn)小幅下降，因為一些公司削減了IT預(yù)算，而另一些公司加快了它們的云遷移計劃。
不過，服務(wù)器需求的增長可能不會持續(xù)到2020年以后。如果全球經(jīng)濟在2020年Q4之后繼續(xù)陷入困境，更多的公司將削減IT預(yù)算，這一趨勢將超過視頻流媒體的任何額外增長。
無線通信
2020年，用于無線通信應(yīng)用的芯片需求將出現(xiàn)最大幅度的下降，預(yù)計降幅為11%至26%。手機銷售是這一領(lǐng)域的主要需求驅(qū)動因素，其水平歷來與GDP密切相關(guān)，因此預(yù)計在未來幾個月將大幅下降。
在Covid-19普遍存在的地區(qū)，特別是中國，已經(jīng)有證據(jù)表明這種病毒的數(shù)量急劇下降。
麥肯錫預(yù)計，消費者的偏好將轉(zhuǎn)向售價便宜的手機，這也將對半導(dǎo)體需求產(chǎn)生負面影響。事實上，蘋果公司在4月15日發(fā)布最新款的iPhone SE，售價僅為399美元，這是四年來最便宜的智能手機。
移動電話銷售的復(fù)蘇將因地理位置的不同而有所不同，由于中國的經(jīng)濟更接近復(fù)蘇，中國可能會先于歐洲和美國出現(xiàn)增長。
對于無線通信基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是5G，麥肯錫預(yù)計將出現(xiàn)兩種不同的需求模式。在尚未開通5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，電信運營商可能會推遲投資，轉(zhuǎn)而專注于改善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)流量。相比之下，在已經(jīng)擁有5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，一些電信運營商的投資將增加一倍，如果政府提供補貼以刺激當?shù)谿DP增長的話。
有線通信
到2020年，由于若干與流行病相關(guān)的因素，用于有線通信的半導(dǎo)體需求將增加8%至11%，這里包括:
●隨著越來越多的員工在家工作，對現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進行更多的安全升級
●在一些國家，固定寬帶使用量增加了50%以上，導(dǎo)致更多的人購買電纜/DSL和無線路由器，因為工人們在私人家庭辦公室升級互聯(lián)網(wǎng)連接
●更高的互聯(lián)網(wǎng)流量，這將刺激對交換機和路由器的需求
●對云服務(wù)和相關(guān)計算節(jié)點的需求增加，將增加數(shù)據(jù)中心光纖連接對光電子的需求
●許多網(wǎng)絡(luò)的視頻流增加了40%以上
如果2020年后經(jīng)濟持續(xù)低迷，用于有線通信的芯片需求仍將增長。然而，鑒于許多提到的投資都是一次性購買，所以年增長率可能不會維持在2020年8%到11%的水平，因為這將減少未來的替代需求。
消費電子產(chǎn)品
麥肯錫預(yù)測，到2020年，消費驅(qū)動芯片的需求將下降2%至12%。盡管降幅很大，但仍低于無線通信領(lǐng)域的降幅。無線通信是終端市場銷售與當?shù)谿DP緊密相關(guān)的另一個領(lǐng)域。
消費類電子產(chǎn)品的表現(xiàn)要好于無線通信，因為隨著人們更多地呆在家里，對游戲設(shè)備、音響設(shè)備和一些廚房電器的需求最近有所上升。雖然這一增長在一定程度上抵消了其他消費電子產(chǎn)品銷量的大幅下滑，但這種一次性購買不會持續(xù)很長時間。消費電子半導(dǎo)體需求的下降將持續(xù)到2020年以后。
自動駕駛
汽車應(yīng)用半導(dǎo)體銷售主要取決于汽車的銷量以及汽車的數(shù)字化和電氣化水平。麥肯錫報告稱，由于今年全球汽車需求已經(jīng)大幅下降，未來幾個月可能還會進一步下降，預(yù)計2020年汽車芯片市場將下降10%至27%。不過，由于汽車半導(dǎo)體的生產(chǎn)周期較長，半導(dǎo)體企業(yè)可能要到第二季度末才會感受到影響。
對于混合動力汽車(HEV)和電動汽車(EV)驅(qū)動芯片需求，由于它們比內(nèi)燃機汽車含有更多的半導(dǎo)體部件。麥肯錫預(yù)計，對混合動力汽車和電動汽車的需求下降將與其它汽車類似，市場份額將保持不變。也就是說，半導(dǎo)體公司應(yīng)該注意某些可能會增加或減少HEV和EV在市場上份額的發(fā)展。例如，增加政府補貼可能會刺激對混合動力汽車和電動汽車的額外需求，而不那么嚴格的排放法規(guī)或持續(xù)的低油價可能會推低銷售。
工業(yè)應(yīng)用
麥肯錫稱，盡管醫(yī)療電子產(chǎn)品已進入工業(yè)市場，但今年半導(dǎo)體需求仍將下降1%至11%。其他工業(yè)終端市場包括航空航天設(shè)備、電力和能源產(chǎn)品，以及照明解決方案的升級。
自爆發(fā)以來，對covid -19相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(如呼吸機、x光機和診斷工具)的芯片需求急劇增加。然而，其他領(lǐng)域的需求下降幅度將更大，這將抵消關(guān)鍵治療產(chǎn)品需求的急劇增長，因為許多醫(yī)院正在推遲采購，以改善流動性。
總體而言，在工業(yè)領(lǐng)域，預(yù)計企業(yè)今年將推遲基礎(chǔ)設(shè)施投資，減少制造活動，或減少運營。
進步的征兆
中國為經(jīng)濟的復(fù)蘇提供了一個潛在的藍圖。在與SEMI的一次網(wǎng)絡(luò)研討會上，麥肯錫估計，中國嚴格的遏制措施可能會幫助其經(jīng)濟在短短6個月內(nèi)反彈，即v型反彈。西方國家在遏制措施上通常沒有那么強硬。對他們來說，與病原體的戰(zhàn)斗可能會延長，這將加深經(jīng)濟損失。
各國政府正試圖在通過消費支出保障人民生活(通過消費支出實現(xiàn)經(jīng)濟增長的關(guān)鍵力量)和限制經(jīng)濟沖擊之間取得微妙的平衡。一旦Covid-19得到控制，人們就會很快復(fù)工。麥肯錫認為，解決這些問題不僅是可能的，也是回歸常態(tài)的必要條件。
關(guān)鍵字：芯片 汽車 處理器
疫情的泛濫正在對全球經(jīng)濟造成損害，對潛在損害的每一次連續(xù)評估都更加悲觀。國際貨幣基金組織(IMF) 4月14日表示，預(yù)計2020年全球國內(nèi)生產(chǎn)總值(gdp)將萎縮3%;今年1月，國際貨幣基金組織曾預(yù)測全球GDP增長3.3%。IMF:“這使得‘大封鎖’成為自大蕭條(Great Depression)以來最嚴重的衰退，而且比全球金融危機嚴重得多。”
麥肯錫的預(yù)測范圍是5%到15%，比較寬松，但或許可以理解。Covid-19的爆發(fā)在全球經(jīng)濟中是前所未有的，以至于專家們無法利用過去的危機來衡量它對商業(yè)的潛在影響。例如，2008年至2009年的全球金融危機就沒有提供什么教訓(xùn)。觸發(fā)這一切的是次貸危機，幾乎完全是金融性質(zhì)的。當前世界面臨的問題與以往不同，而且復(fù)雜得多，一場流行病可能導(dǎo)致企業(yè)倒閉，對全球供需造成沖擊，進而損害全球經(jīng)濟。
IC Insights和Gartner也下調(diào)了他們的預(yù)測;IC Insights預(yù)計今年半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降4%，Gartner預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)收入將下降0.9%。
個人電腦/服務(wù)器
據(jù)麥肯錫4月份報告，今年個人電腦和服務(wù)器芯片的需求預(yù)計將下降1%至7%。由于企業(yè)推遲硬件升級計劃和其他長期遷移項目，預(yù)計2020年個人電腦半導(dǎo)體需求將下降3%至9%。穩(wěn)定的筆記本電腦和平板電腦需求將在一定程度上抵消這一下降，因為許多消費者將升級他們的私人IT基礎(chǔ)設(shè)施，以支持他們在家辦公的效率。
然而，如果經(jīng)濟衰退持續(xù)下去，消費者進一步削減開支，這些一次性的IT設(shè)備升級將不會在今后幾年回到同樣的程度。如果“大封鎖”持續(xù)下去，再加上企業(yè)為管理流動性而減少電腦更換，可能會進一步侵蝕半導(dǎo)體的銷售。
麥肯錫報告稱，由于越來越多的人在家工作，視頻流媒體和會議服務(wù)的強勁增長，今年半導(dǎo)體服務(wù)器市場可能會增長1%至7%。企業(yè)IT和企業(yè)云解決方案的需求預(yù)計將保持穩(wěn)定，或出現(xiàn)小幅下降，因為一些公司削減了IT預(yù)算，而另一些公司加快了它們的云遷移計劃。
不過，服務(wù)器需求的增長可能不會持續(xù)到2020年以后。如果全球經(jīng)濟在2020年Q4之后繼續(xù)陷入困境，更多的公司將削減IT預(yù)算，這一趨勢將超過視頻流媒體的任何額外增長。
無線通信
2020年，用于無線通信應(yīng)用的芯片需求將出現(xiàn)最大幅度的下降，預(yù)計降幅為11%至26%。手機銷售是這一領(lǐng)域的主要需求驅(qū)動因素，其水平歷來與GDP密切相關(guān)，因此預(yù)計在未來幾個月將大幅下降。
在Covid-19普遍存在的地區(qū)，特別是中國，已經(jīng)有證據(jù)表明這種病毒的數(shù)量急劇下降。
麥肯錫預(yù)計，消費者的偏好將轉(zhuǎn)向售價便宜的手機，這也將對半導(dǎo)體需求產(chǎn)生負面影響。事實上，蘋果公司在4月15日發(fā)布最新款的iPhone SE，售價僅為399美元，這是四年來最便宜的智能手機。
移動電話銷售的復(fù)蘇將因地理位置的不同而有所不同，由于中國的經(jīng)濟更接近復(fù)蘇，中國可能會先于歐洲和美國出現(xiàn)增長。
對于無線通信基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是5G，麥肯錫預(yù)計將出現(xiàn)兩種不同的需求模式。在尚未開通5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，電信運營商可能會推遲投資，轉(zhuǎn)而專注于改善現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)，以適應(yīng)不斷增長的數(shù)據(jù)流量。相比之下，在已經(jīng)擁有5G網(wǎng)絡(luò)的地區(qū)，一些電信運營商的投資將增加一倍，如果政府提供補貼以刺激當?shù)谿DP增長的話。
有線通信
到2020年，由于若干與流行病相關(guān)的因素，用于有線通信的半導(dǎo)體需求將增加8%至11%，這里包括:
●隨著越來越多的員工在家工作，對現(xiàn)有企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施進行更多的安全升級
●在一些國家，固定寬帶使用量增加了50%以上，導(dǎo)致更多的人購買電纜/DSL和無線路由器，因為工人們在私人家庭辦公室升級互聯(lián)網(wǎng)連接
●更高的互聯(lián)網(wǎng)流量，這將刺激對交換機和路由器的需求
●對云服務(wù)和相關(guān)計算節(jié)點的需求增加，將增加數(shù)據(jù)中心光纖連接對光電子的需求
●許多網(wǎng)絡(luò)的視頻流增加了40%以上
如果2020年后經(jīng)濟持續(xù)低迷，用于有線通信的芯片需求仍將增長。然而，鑒于許多提到的投資都是一次性購買，所以年增長率可能不會維持在2020年8%到11%的水平，因為這將減少未來的替代需求。
消費電子產(chǎn)品
麥肯錫預(yù)測，到2020年，消費驅(qū)動芯片的需求將下降2%至12%。盡管降幅很大，但仍低于無線通信領(lǐng)域的降幅。無線通信是終端市場銷售與當?shù)谿DP緊密相關(guān)的另一個領(lǐng)域。
消費類電子產(chǎn)品的表現(xiàn)要好于無線通信，因為隨著人們更多地呆在家里，對游戲設(shè)備、音響設(shè)備和一些廚房電器的需求最近有所上升。雖然這一增長在一定程度上抵消了其他消費電子產(chǎn)品銷量的大幅下滑，但這種一次性購買不會持續(xù)很長時間。消費電子半導(dǎo)體需求的下降將持續(xù)到2020年以后。
自動駕駛
汽車應(yīng)用半導(dǎo)體銷售主要取決于汽車的銷量以及汽車的數(shù)字化和電氣化水平。麥肯錫報告稱，由于今年全球汽車需求已經(jīng)大幅下降，未來幾個月可能還會進一步下降，預(yù)計2020年汽車芯片市場將下降10%至27%。不過，由于汽車半導(dǎo)體的生產(chǎn)周期較長，半導(dǎo)體企業(yè)可能要到第二季度末才會感受到影響。
對于混合動力汽車(HEV)和電動汽車(EV)驅(qū)動芯片需求，由于它們比內(nèi)燃機汽車含有更多的半導(dǎo)體部件。麥肯錫預(yù)計，對混合動力汽車和電動汽車的需求下降將與其它汽車類似，市場份額將保持不變。也就是說，半導(dǎo)體公司應(yīng)該注意某些可能會增加或減少HEV和EV在市場上份額的發(fā)展。例如，增加政府補貼可能會刺激對混合動力汽車和電動汽車的額外需求，而不那么嚴格的排放法規(guī)或持續(xù)的低油價可能會推低銷售。
工業(yè)應(yīng)用
麥肯錫稱，盡管醫(yī)療電子產(chǎn)品已進入工業(yè)市場，但今年半導(dǎo)體需求仍將下降1%至11%。其他工業(yè)終端市場包括航空航天設(shè)備、電力和能源產(chǎn)品，以及照明解決方案的升級。
自爆發(fā)以來，對covid -19相關(guān)醫(yī)療設(shè)備(如呼吸機、x光機和診斷工具)的芯片需求急劇增加。然而，其他領(lǐng)域的需求下降幅度將更大，這將抵消關(guān)鍵治療產(chǎn)品需求的急劇增長，因為許多醫(yī)院正在推遲采購，以改善流動性。
總體而言，在工業(yè)領(lǐng)域，預(yù)計企業(yè)今年將推遲基礎(chǔ)設(shè)施投資，減少制造活動，或減少運營。
進步的征兆
中國為經(jīng)濟的復(fù)蘇提供了一個潛在的藍圖。在與SEMI的一次網(wǎng)絡(luò)研討會上，麥肯錫估計，中國嚴格的遏制措施可能會幫助其經(jīng)濟在短短6個月內(nèi)反彈，即v型反彈。西方國家在遏制措施上通常沒有那么強硬。對他們來說，與病原體的戰(zhàn)斗可能會延長，這將加深經(jīng)濟損失。
各國政府正試圖在通過消費支出保障人民生活(通過消費支出實現(xiàn)經(jīng)濟增長的關(guān)鍵力量)和限制經(jīng)濟沖擊之間取得微妙的平衡。一旦Covid-19得到控制，人們就會很快復(fù)工。麥肯錫認為，解決這些問題不僅是可能的，也是回歸常態(tài)的必要條件。
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