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“未來五年會(huì)是華為最黑暗的五年，也將是中國(guó)科技最黑暗的五年。但我認(rèn)為，庚子年反而是國(guó)運(yùn)之年，美國(guó)政府打醒了所有中國(guó)人。如果我們扛住了，也許再過十年，芯片就會(huì)是蘿卜腌菜的價(jià)格。”在臨港集團(tuán)主辦、ASPENCORE承辦的第二屆中國(guó)（上海）自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇上，深圳中歐基金投資有限公司董事長(zhǎng)、華為前副總裁張俊博士從近年來的國(guó)際局勢(shì)切入，分析了當(dāng)前芯片行業(yè)的趨勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)投資。

張俊博士認(rèn)為，美國(guó)對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的大肆打壓，一手炮制的“華為、中興芯片斷供事件”，是全球半導(dǎo)體行業(yè)、科技界的恥辱。“庚子年（2020年）是中國(guó)百年未有之大變局，中美現(xiàn)在在科技上已經(jīng)脫鉤。”他也感嘆說，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)正在奮起阻擊，華為斷臂求生“去A化”“塔山阻擊戰(zhàn)”“南泥灣計(jì)劃”，國(guó)家半導(dǎo)體大基金的投資等，都是很好的證明。
“被美國(guó)列入‘黑名單’的實(shí)體，就是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)‘金剛川上的那座人橋’，也如同朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)長(zhǎng)津湖戰(zhàn)役中的“冰雕連”。就算可能會(huì)失敗，但也雖敗猶榮。”張俊博士表示，在這種背景下，未來將形成中美兩大生態(tài)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)。
芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
“去年的這個(gè)時(shí)候，路透社給我做了一個(gè)專訪。當(dāng)時(shí)我說‘明年（2021年）會(huì)是中美科技真正脫鉤的時(shí)候’。庚子年（2020年）是中國(guó)的大災(zāi)之年，中美貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，華為首當(dāng)其沖再次被制裁。未來五年是華為最黑暗的五年，也將是中國(guó)科技最黑暗的五年。但我認(rèn)為，庚子年反而是國(guó)運(yùn)之年，一個(gè)物、何一個(gè)人救了中國(guó)，美國(guó)政府打醒了所有中國(guó)人。未來五年如果我們扛住了，也許再過十年，芯片就會(huì)是蘿卜腌菜的價(jià)格。”在張俊博士看來，未來中國(guó)芯片的價(jià)格有望降低。
他表示，在最大的危險(xiǎn)中，也蘊(yùn)育著最大的機(jī)遇，這個(gè)機(jī)遇就是“國(guó)產(chǎn)替代”，“國(guó)產(chǎn)替代”是芯片從業(yè)者千載難逢創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)。中國(guó)正面臨“百年未有之大變局”，變?cè)谖磥淼臉?biāo)準(zhǔn)和生態(tài)圈一定有兩套生態(tài)圈——美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)和中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)。
在芯片產(chǎn)業(yè)，中國(guó)被“卡”在哪些地方？張俊博士表示，中國(guó)強(qiáng)在半導(dǎo)體封測(cè)，弱在晶圓代工，晶圓代工又弱在光刻機(jī)設(shè)備上。值得慶幸的是，在光刻膠等半導(dǎo)體材料，以及芯片設(shè)計(jì)方面，中國(guó)已經(jīng)逐漸在追上步伐。
但中國(guó)的操作系統(tǒng)的競(jìng)爭(zhēng)力幾乎為零。張俊博士在演講中表示，自己是鴻蒙的第一提出者，他以手機(jī)的操作系統(tǒng)例，安卓系統(tǒng)和蘋果公司的iOS，是當(dāng)前手機(jī)行業(yè)的兩大主流系統(tǒng)，它們就如PC界的Windows，其地位很難撼動(dòng)。實(shí)際上，做產(chǎn)品很容易，做生態(tài)系統(tǒng)比登天還難。“鴻蒙操作系統(tǒng)的研發(fā)工作，錯(cuò)過了10余年的窗口期。時(shí)至今日，鴻蒙既無戰(zhàn)略意義，也無商業(yè)意義，唯有政治意義——國(guó)產(chǎn)替代、安全可控的意義。”在他看來，中國(guó)需要華為來第一個(gè)“吃螃蟹”，需要操作系統(tǒng)這個(gè)破冰之旅。“華為就是‘金鋼川的那一座人橋’，華為就是長(zhǎng)津湖戰(zhàn)役的‘冰雕連’。悲壯，即使會(huì)失敗，也會(huì)雖敗猶榮！”
今年6月，華為正式發(fā)布了鴻蒙OS操作系統(tǒng)。盡管華為研發(fā)出了鴻蒙系統(tǒng)，但是下游手機(jī)廠是否愿意配置這個(gè)系統(tǒng)，又是另外一個(gè)新的挑戰(zhàn)。“生態(tài)系統(tǒng)構(gòu)建以十年計(jì)，篳路藍(lán)縷，以啟山林。”
張俊博士認(rèn)為，中國(guó)被美國(guó)“卡脖子”的原因，正是由于缺“芯”少“魂”，“芯”就是半導(dǎo)體芯片，“魂”就是工業(yè)軟件，包括EDA在內(nèi)。當(dāng)前，EDA軟件的主要提供者有SYNOPYS、Cadence、Mentor三家，它們都是美國(guó)公司，國(guó)內(nèi)的EDA供應(yīng)商較少且與美國(guó)EDA巨頭存在實(shí)力差距。“魂”里面的核心軟件最重要是操作系統(tǒng)，“如果我們現(xiàn)在不做操作系統(tǒng)，我們的下一代還是會(huì)被美國(guó)‘卡脖子’。而華為就是這第一個(gè)吃螃蟹的人。”張俊博士再次強(qiáng)調(diào)說。
未來風(fēng)險(xiǎn)投資的布局
從1950年到現(xiàn)在，經(jīng)濟(jì)引擎從半導(dǎo)體起源，家電時(shí)代、PC時(shí)代、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到AIoT時(shí)代。周期經(jīng)歷了多次上升-下降的循環(huán)，預(yù)估現(xiàn)在正處于新的上升周期。技術(shù)驅(qū)動(dòng)集成電路尺寸從4μm到現(xiàn)在的7nm，晶圓尺寸增長(zhǎng)到12英寸。張俊博士表示，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移路徑也從美國(guó)-日本-韓國(guó)-中國(guó)臺(tái)灣，再到中國(guó)大陸。
拿下半導(dǎo)體芯片為什么這么難？因?yàn)槠浜诵募夹g(shù)仍掌握在國(guó)際巨頭手里，這需要是一代代物理學(xué)家、材料學(xué)家從基礎(chǔ)研究開始。我們必須從技術(shù)上來解決問題，這需要舉國(guó)之力才能做到的事情。張俊博士感嘆說：“降低芯片報(bào)廢率和制程問題、增大晶圓面積、國(guó)產(chǎn)替代、以時(shí)間換空間……芯片是人做出來的，不是神做出來的。狹路相逢勇者勝！”
此背景下，張俊博士認(rèn)為“國(guó)產(chǎn)替代”對(duì)創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)。他預(yù)測(cè)，到2022年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)有望迎來黃金發(fā)展期。同時(shí)，“國(guó)產(chǎn)替代”也會(huì)在利于存儲(chǔ)、消費(fèi)級(jí)SoC、MCU、模擬芯片、射頻芯片、CIS、MEMS、二極管、IGBT、晶圓代工廠等領(lǐng)域有更好的發(fā)展。“大家只要在這些領(lǐng)域做出創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)，就有可能成為華為、比亞迪等企業(yè)的供應(yīng)商，未來肯定是科創(chuàng)板或納斯達(dá)克的上市公司。”
從華為退休以后，張俊博士創(chuàng)立了中歐資本，為創(chuàng)業(yè)者提供資金和上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源。中歐資本主特長(zhǎng)賦能、增值業(yè)務(wù)：在技術(shù)和產(chǎn)品上，支撐設(shè)計(jì)第一代產(chǎn)品，規(guī)劃第二代、第三代產(chǎn)品；在市場(chǎng)和銷售渠道上賦能被投企業(yè)，幫助被投企業(yè)成為華為世界五百?gòu)?qiáng)的供應(yīng)商。張俊博士稱，經(jīng)過以上的賦能，被投企業(yè)就超過了上市公司的平均標(biāo)準(zhǔn)。
最后，張俊博士還介紹了，中歐資本在硬科技的五個(gè)賽道——集成電路、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、先進(jìn)智能制造和5G通信布局。通過技術(shù)上的增值業(yè)務(wù)，在市場(chǎng)上實(shí)現(xiàn)生態(tài)圈和產(chǎn)業(yè)鏈的賦能。
“中歐投資的合伙人團(tuán)隊(duì)，由16位具備20-30年行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的世界五百?gòu)?qiáng)企業(yè)高管/專家（華為、高通、Intel、富士康、海爾、TCL、康佳、美國(guó)思科、廣電電氣、博康股份、摩托羅拉、IBM、前海海潤(rùn)、中科招商、普華永道、大成律師）組成，成員分布于粵港澳大灣區(qū)、舊金山硅谷大灣區(qū)、長(zhǎng)三角滬杭蘇大灣區(qū)。中歐資本提供的不僅是資本，更多的是提供產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、生態(tài)圈。基于智能硬件行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)，構(gòu)建5G-IC-IoT-AI先進(jìn)制造生態(tài)圈，布局硬科技賽道，培育下一個(gè)華為、高通、Google。”
他介紹說：“中歐投資可以為被投企業(yè)提供技術(shù)和產(chǎn)品研究開發(fā)、市場(chǎng)和銷售渠道、生態(tài)圈構(gòu)建。生態(tài)圈產(chǎn)業(yè)鏈上的賦能，需要智能硬件協(xié)會(huì)構(gòu)建生態(tài)圈，并牽頭制定國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。我們有一批專注標(biāo)準(zhǔn)的專家，可以支撐企業(yè)參與標(biāo)準(zhǔn)的制定。我希望能有更多的中國(guó)企業(yè)進(jìn)入一流企業(yè)行列。”